遠洋地産再度發行12億美元高級債券
- 發佈時間：2015-01-29 14:43:00 來源：中國新聞網 責任編輯：羅伯特
中新網1月29日電1月29日，遠洋地産控股有限公司宣佈，繼2014年7月成功發行12億美元高級債券後，再次成功發行總額約12億美元的雙年期高級債券，將用於償還現有債務並補充運營資金。
本次發行包括5年與12年兩個年期，分別發行7億美元及5億美元，融資總額共計12億美元。
本次發行也獲得了國際三大評級機構惠譽、標普和穆迪的支援，均維持了之前授予的，對遠洋地産公司本身及所發債券的投資級評級，維持了穩定的展望。
遠洋地産的本次發行獲得了全球資本市場的熱情追捧，火爆程度甚至超過去年7月的發行。遠洋地産5年期債券獲得了8倍以上的超額認購，12年期債券獲得了6倍以上的超額認購，總訂單規模接近100億美元。最終，5年期美元債票息收緊至4.45%，12年期美元債票息收緊至5.95%，在市場環境負面，年期延長的情況下，兩個年期的票息均低於2014年7月的發行。
同時，本次發行亮點頗多，為中國地産公司中首支12年期債券的成功發行；中國企業發行的12年期債券中的最低收益率及票息；5年期債券最終定價較初始價格指引收窄30個基點，為2015年亞洲投資級債券中收窄幅度最大的交易。
在國際局勢動蕩、宏觀環境承壓、行業走勢仍不明朗、同行負面消息不斷的大背景下，遠洋地産巧抓窗口，成功實現了2015年亞洲房地産行業美元債券發行的第一單，超出了預期、創出了規模、實現了突破，為整個地産行業成功破冰，給目前仍處於低迷的房地産市場打了一劑強心針，全面帶動國際資本市場對房地産板塊信心的恢復。
