申通擬169億借殼艾迪西 A股快遞第一股將誕生
- 發佈時間:2015-12-02 09:39:00 來源:中國證券報 責任編輯:李春暉
艾迪西12月1日發佈的交易預案顯示,公司擬通過發行股份及支付現金的方式作價169億元購買申通快遞100%股權。此次交易完成後,申通快遞有望成為A股快遞第一股。
資料顯示,2014年,申通快遞完成業務量近24億件,同比增長50%;包裹完成量佔全國總量的17%,在2014年“雙十一”期間單日最高件量達到3050萬件。2014年,申通快遞實現營業收入約59.74億元,凈利潤達到6.39億元。
作價169億元
根據公告,公司擬向Ultra Linkage Limited出售上市公司截至評估基準日2015年12月31日所擁有的全部資産、負債,Ultra Linkage Limited以現金方式收購。同時,公司擬向德殷控股、陳德軍、陳小英發行股份及支付現金購買申通快遞100%股權,根據預估值及交易雙方初步協商作價結果,申通快遞100%股權作價169億元,其中,股份支付金額為149.00億元,現金支付金額為20億元。
同時,公司擬向9名特定對象非公開發行股票募集配套資金,募集不超過48億元配套資金,且不超過本次交易擬置入資産交易價格的100%。扣除發行費用後,其中20億元將優先用於支付艾迪西擬購買申通快遞100%股權的現金對價,剩餘部分將用於申通快遞“轉机倉配一體化項目”、“運輸車輛購置項目”、“技改及設備購置項目”及“資訊一體化平臺項目”等項目建設。
本次交易中,擬置入資産的資産總額與交易金額孰高值為169億元,佔上市公司2014年末資産總額16.2億元的比例為1042.95%,超過100%,構成借殼上市。本次交易完成後,上市公司實際控制人變更為陳德軍、陳小英。
公司表示,通過本次交易的實施,上市公司將置出當前經濟形勢下盈利能力較弱,發展空間有限的水暖器材(閥門、管件等産品)的研發、製造、銷售與服務業務,同時置入盈利能力較強,市場快速增長,發展前景廣闊的快遞服務業務。申通快遞也可借助資本市場拓寬融資渠道,提升品牌影響力,為後續的發展提供推動力。
快遞業龍頭
借殼艾迪西上市後,申通快遞將成為A股快遞第一股。
預案顯示,截至目前,申通快遞服務網路共包括獨立網點及分公司1370余家,服務網點及門店10000余家,品牌總體從業人員超過20萬人。2014年,申通快遞完成業務量近24億件,同比增長50%,包裹完成量佔全國總量的17%,在2014年“雙十一”期間單日最高件量達到3050萬件。
目前,申通快遞主要提供市內件、省際件及國際件快速遞送及查詢服務,服務地區覆蓋中國及南韓、美國、澳大利亞、加拿大、英國、日本等地區。此外,申通快遞還提供信封、文件袋、紙箱等快遞包裝物銷售服務。
近幾年來,申通快遞搭上了國內快遞業高速發展的順風車。2012年至2014年,國內快遞件量增長率分別為55.04%、61.51%、51.90%。2014年,全國快遞服務業業務量完成139.6億件,躍居世界首位,業務收入累計完成2045.4億元,同比增長41.9%。
2014年,申通快遞未經審計的營業收入約59.74億元,未經審計的歸屬於母公司所有者的凈利潤達到6.39億元。申通快遞控股股東德殷控股及實際控制人陳德軍、陳小英承諾,若本次重大資産重組在2016年期間完成,申通快遞2016年度、2017年度、2018年度歸屬於母公司所有者凈利潤分別不低於為11.7億元、14億元和16億元。