艾迪西公佈重組方案，“快遞業第一股”箭在弦上

　　作價169億元

　　申通快遞真的要借殼上市了

　　□本報記者 章卉

　　昨日晚間，中小板上市公司艾迪西（002468）發佈公告，稱擬置出全部資産、負債；置入申通快遞100%股權，作價169億元。同時，公司擬募集配套資金不超過48億元。此次重大資産重組實施後，德殷控股將成為公司控股股東，陳德軍（申通快遞董事長）、陳小英（申通快遞總裁）將成為公司實際控制人。

　　至此，申通快遞擬借殼上市的消息終於坐實。

　　因股價的持續下跌，今年8月，大股東南通泓石投資有限公司(以下簡稱“泓石投資”)所質押的艾迪西股權一度逼近平倉警戒線。在此情況下，艾迪西宣佈停牌籌劃重大資産重組事項。最早傳出的重組對象曾經是海南星華集團投資有限公司，到10月底，重組對象變成了申通快遞。但艾迪西在10月底披露申通快遞借殼事宜時，並未披露交易對價和細節。坊間還一度猜測艾迪西此次重組或遭遇變數。

　　在停牌三個月之後，艾迪西的重組方案終於水落石出。

　　根據公告，上市公司擬向 Ultra Linkage Limited 出售全部資産、負債；擬以16.44元/股向申通快遞股東德殷控股、陳德軍、陳小英，共計發行90633萬股，並支付現金20億元。

　　同時，公司擬以16.44元/股向謝勇、磐石熠隆、艾繽投資、太和投資、旗銘投資、青馬1號資管計劃、上銀資管計劃、平安置業、天闊投資等9名對象發行股票募集配套資金，募集不超過48億元配套資金。其中20億元將用於此次交易的現金對價，剩餘部分將用於申通快遞“轉机倉配一體化項目”、“運輸車輛購置項目”、“技改及設備購置項目”及“資訊一體化平臺項目”等項目建設。

　　2014年，全國快遞業務量達140億件，躍居世界第一；快遞業務收入2045億元，連續4年增幅超過50％。今年1－10月，全國快遞業務量累計完成156億件，同比增長46％。

　　有望成為“快遞業第一股”的申通快遞，今年也在加速佈局海外市場，主要發力的跨境電商進口，相關業務增長了19倍。陳德軍近期還表示過雄心，“再過5年－10年，將讓美國聯合包裹運送服務公司、聯邦快遞等洋快遞感到壓力”。

　　申通快遞借殼成功，開心的不只是桐廬陳德軍一家人，還有寧波“杉杉係”資本大佬鄭永剛。2014年12月，“杉杉係”旗下“泓石投資”受讓艾迪西控股股東及其一致行動人所持有的全部公司股份，鄭永剛成為實際控制人。受此影響，艾迪西復牌後連續兩天漲停。

　　艾迪西被“杉杉係”控股後半年的時間內，股價一路飆漲。到今年6月份，已經從當初的每股10元拉升到了每股33元，鄭永剛浮盈16.6億元。

　　另據媒體披露，根據上海交通大學海外教育學院官網資訊，申通快遞董事長陳德軍與艾迪西實控人鄭永剛是該學院2013年《中國CEO全球研修計劃》首期班的同學。