8月12日晚間,中科招商披露公告,公司以現金方式收購廣東中科招商49%的股權,交易價格達13.72億元。

　　據中科招商公告,公司擬通過以定向發行股份及支付現金相結合的方式購買珠海橫琴中鷹企業管理諮詢有限公司、珠海橫琴沃土創業投資有限公司、張賢良、鄒利波、謝勇合計持有的廣東中科招商49%的股權。其中,對價總額的60%通過發行股份的方式支付,對價總額的40%以現金支付。本次交易完成後,公司將直接持有廣東中科招商96%的股權,同時通過全資子公司中科招商(天津)股權投資管理有限責任公司間接持有廣東中科招商4%的股權。　

　　據《證券日報》基金新聞部記者觀察,本次收購前,橫琴中鷹持有廣東中科招商2110.01萬股,股權比例為22.61%,為其第一大股東;橫琴沃土持有廣東中科招商1259.10萬股,股權比例為13.49%,為其第二大股東;3名自然人張賢良、鄒利波、謝勇分別持有廣東中科招商466.66萬股、410.67萬股、326.89萬股,股權比例分別為5.00%、4.40%、3.50%。中科招商此次擬對這5名股東發行股份4573.33萬股。記者注意到,截至去年年底,中科招商經審計的每股凈資産為1.87元,本次發行價格為18.00元/股,本次發行價格高於發行前公司每股凈資産。5名發行對象均以持有廣東中科招商的股權資産作為對價認購公司股份,不存在發行股份募集資金的情況。

　　據悉,廣東中科招商為中科招商的控股子公司,中科招商目前直接持有廣東中科招商47%的股權,通過全資子公司中科招商(天津)股權投資管理有限責任公司間接持有廣東中科招商4%的股權。最近兩年,廣東中科招商的控股股東始終是公司,未發生變化。

　　經審計財務數據顯示,廣東中科招商今年3月31日的資産總額為131859萬元,資産凈額為37268萬元;中科招商2014年12月31日的資産總額為471592萬元,資産凈額為221041萬元。經計算,廣東中科招商資産總額、資産凈額佔公司對應項目的比重分別為27.96%、16.86%;廣東中科招商49%股權的交易價格為137200萬元,佔中科招商資産總額、資産凈額的比重分別為29.09%、62.07%。根據《非上市公眾公司重大資産重組管理辦法》的規定,中科招商此次購買資産不構成重大資産重組。該資産注入不會導致中科招商債務或者或有負債的增加,也不會導致新增關聯交易或同業競爭。　

　　“本次股票發行有利於增強公司整體盈利能力,對其他股東權益或其他類別股東權益有積極的影響。”中科招商表示,“公司本次股票發行可以壯大公司規模,實現規模和效益的同步擴張;同時,進一步開拓南方市場,持續提高公司的競爭優勢,鞏固公司的行業地位。”