恒豐第二單ABS成功發行 募資支援三農小微等領域
- 發佈時間：2015-08-06 17:29:23 來源：中國網財經 責任編輯：劉波
恒豐銀行發起的“恒金2015年第一期信貸資産支援證券”産品8月4日在銀行間債券市場成功發行，發行規模總計28.86億元，是恒豐銀行發起的第二單資産證券化産品，此次發行所募集資金將用於中小微企業、“三農”、基礎設施建設等實體經濟薄弱環節的貸款投放。
恒豐銀行本期信貸資産支援證券分為優先A1檔、優先A2檔、優先B檔和次級檔，其中優先A1檔評級AAA/AAA、發行利率3.6%，優先A2檔評級AAA/AAA、發行利率3.7%，優先B檔評級AA-/A+、發行利率4.8%，證券評級和發行價格均處於同類銀行前列。
今年以來，國家多次鼓勵加快發展信貸資産證券化業務。今年5月，國務院常務會議決定新增5000億元信貸資産證券化試點規模，從而深化金融改革，盤活存量資金，促進多層次資本市場建設，更好地支援實體經濟發展。截至今年7月底，已有57家銀行發行了信貸資産支援證券産品。
今年2月，恒豐銀行首單ABS産品“恒豐2015年第一期信貸資産支援證券”成功發行，標誌著恒豐銀行信貸資産證券化正式啟航，同時也豐富了恒豐銀行落實國家金融支援經濟結構調整和轉型升級決策部署的手段方式。在恒豐銀行首單ABS項目中，恒豐銀行作為發起人持有總發行規模5%的次級檔證券，資産出表程度和風險資本釋放效果有限；而本期ABS恒豐銀行縱向持有各檔證券的5%作為風險自留，實現了資産的完全出表，更大地釋放了風險資本。這標誌著恒豐銀行在信貸資産證券化項目運作上取得實質性進展。
通過此次信貸資産證券化項目，恒豐銀行將騰出28.86億元信貸投放規模，對盤活存量資産，優化資産結構，提升金融資源配置效率有積極意義，同時也有利於恒豐銀行降低資産集中度，增強信貸持續投放能力，合理有效地提高項目收益率。恒豐銀行投資銀行部相關負責人介紹，第二期ABS的成功發行有助於恒豐銀行更好地支援實體經濟，此次發行募集資金將投放于中小微企業、“三農”、基礎設施建設等關係國計民生的重點領域和薄弱環節。
