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QFII主題投資輪廓浮現 偏愛成長和國企改革主題

  • 發佈時間:2015-03-08 08:21:00  來源:中國經濟網  作者:佚名  責任編輯:王斌

  隨著年報披露的持續展開,QFII佈局的路徑輪廓浮現。據統計,在已披露2014年年報的243家上市公司中,QFII出現在10家公司的前十大流通股股東中。從相關公司所屬行業等相關資訊來看,QFII偏愛成長和國企改革兩大主題。

  寵愛英唐智控等個股

  隨著上市公司2014年年報披露的持續展開,QFII佈局的路徑輪廓逐漸浮出水面。據同花順iFinD數據統計,截至3月6日,已披露2014年年報的243家上市公司中,10家公司的前十大流通股股東中出現了QFII的身影。

  這10個股分別為華塑控股深圳機場新世紀青島鹼業德賽電池雲海金屬安科生物、英唐智控(300131)、永新股份(002014)、福耀玻璃中國聯通

  此外,深圳機場(000089)由於轉債轉股的關係,提前曝光其去年四季度末股東情況,挪威中央銀行去年底新進持有313.99萬股。業績預告顯示,2014年深圳機場實現凈利潤將比上年同期下降50%-65%,公司稱這主要是由於深圳寶安國際機場啟用新航廈運營後,經營場所大幅擴大,折舊費用、運營成本及財務費用等大幅增長。

  QFII重倉持有的這11隻個股中,華塑控股、深圳機場、德賽電池、雲海金屬、安科生物和英唐智控這5隻個股為QFII去年四季度的新寵;永新股份、福耀玻璃和青島鹼業在去年四季度獲得QFII的增持。不過,中國聯通和新世紀遭到了QFII的減持。其中,中國聯通遭南方東英資産管理有限公司減持6851.79萬股。

  而在這些個股中,最受QFII偏愛的莫過福耀玻璃了。數據顯示,有兩家QFII去年底出現在了公司前十大流通股東之列;其中,易方達資産管理(香港)有限公司去年四季度增3992.65萬股,將持股增加至4839.75萬股,列公司前十流通股東的第四位;首域投資管理(英國)有限公司去年四季度新持有1453.6萬股。這兩家QFII合計持有646.86萬股,市值達到6293.35萬元,市值達7.64億元,是目前QFII持有市值最高的個股。

  英唐智控是目前為止QFII持有佔公司流通股比重最高的股票。財報數據顯示,公司前十大流通股東有2隻QFII入駐。其中,摩根大通去年四季度新進持有505.91萬股,一躍成為第五大流通股東,佔公司流通股比例的4.1%。美林國際去年四季度新持有140.95萬股,持有股數佔流通股比例的1.14%,也在去年四季度新進。這兩家QFII合計持有646.86萬股,佔流通股比例的5.24%。

  從相關個股的走勢來看,QFII選擇這些股票也為其帶來了相當不錯的收益。統計顯示,QFII重倉的這11隻個股中,除停牌己經超過2個月的英唐智控一家股價錄得下跌外;其他個股股價均有不同程度的上漲,其中,新世紀、德賽電池和青島鹼業等3隻個股今年以來累計漲幅超過30%,新世紀的漲幅更是高達139.43%。

  青睞成長和國企改革主題

  目前情況來看,QFII偏愛中小盤成長與國企改革兩大主題個股。重倉持有的11隻個股中,英唐智控、雲海金屬、安科生物、新世紀等個股今年一季度凈利大幅預增,QFII鍾愛中小盤成長股顯而易見,而中國聯通和深圳機場擁有較強的國企改革預期。

  分析人士表示,QFII青睞中小盤成長與國企改革兩大主題,主要是不少中小盤、創業板上市公司經受住了經濟增速放緩的考驗,保持了良好的增長勢頭。此外,這些企業再吸聚人才、推動創新、技術産業化等方面的特有功能對於調結構、轉方式起到重大推動作用,受政策扶持。另一方面,國企改革頂層設計方案出臺漸行漸近,有望實現混合所有制相關的公司有較大的政策“紅利”。

  以目前QFII持有佔流通股比重最高的英唐智控為例,公司2014年實現營業收入49078.92萬元,同比下降21.83%;實現凈利潤2152.48萬元,同比扭虧;每股收益0.11元。據公司介紹,其2014年得以扭虧的一個重要原因,是公司物聯網産品營業收入同比增加49.54%、營業成本同比增加28.23%,毛利率同比增加7.23%。此外,公司預計2015年一季度實現凈利潤較去年同期同比增長107.8%-136.2%。

  國企改革方面,有券商研報表示,QFII重倉的中國聯通響應國家改革戰略,從全面整合的方向探索適合公司發展的混合製模式,公司自上而下進行探索,特別是在移動網際網路方面公司將優先邁出一步,在OTT業務方面希望通過合作帶來新的機會,同時也以更加開放的心態,在所有方面都積極探索合作路徑,今年有望邁出實質性一步。

  而無論是從我國大環境還是從QFII本身的實際行動來看,種種跡象顯示,QFII對我國資本市場的投資熱情依然高漲。近年來,QFII一直在不斷開立A股賬戶。中國結算最新公佈的數據顯示,今年1月份QFII新開立了15個A股賬戶,其中滬市7個、深市8個。這也是QFII連續第37個月有新開A股賬戶。至此,QFII新開立的A股賬戶總數達到了839個。

  分析認為,QFII連續三年多開立新賬戶,一個重要的原因就是境外投資者對A股市場一直都有信心。中國證券投資基金業協會發佈的調查報告《2015基金市場發展與政策展望》顯示,有85.2%的QFII機構看漲上證綜指,55.6%的QFII機構認為漲幅將超過10%,3.7%的QFII機構認為漲幅將超過20%,另有14.8%的QFII機構認為無法判斷。

  而在QFII不斷開立A股賬戶的同時,獲批的數量也在不斷增加。中國證監會數據顯示,今年1月份,證監會新批了3家機構的QFII資格,至此,QFII總數達到了277家。與此同時,來自國家外匯管理局公佈的數據顯示,外管局2月新批了17.48億美元QFII額度。資料顯示,截至2月28日, QFII合計獲批697.23億美元的投資額度,較上月底凈增17.48億美元。

  個股點將臺

  永新股份(002014)

  隨著公司在建項目産能陸續釋放,分析認為公司業績拐點基本確認;加之新業務領域探索具備爆發潛力,具備較好安全邊際。德意志銀行在去年四季加倉863.28萬股,將持股增加至1101.21萬股,列公司前十流通股東的第四位。

  據公司財報,公司向外積極拓展海外業務,跟隨客戶進入其他亞洲地區,對內加大區域市場力度,區域性品牌客戶逐漸增多。2014年海外業務收入1.42億元,同比增長134.06%,毛利率20.13%顯著高於國內市場,未來有望隨更多的全球性客戶佈局海外,發展為全球化的包裝配套公司。積極調整業務結構為再啟動儲能。

  券商指出,公司是包裝材料龍頭企業,經營效率和管理決策等方面都是業內楷模,儘管當前的外部環境拖累公司整體需求,但管理層對發展方向亦有清晰的把握,積極豐富産品結構,儲備未來有前景的業務10.線索 , 公司目前處於階段低谷,未來有望受益産品結構多元化升級轉型。

   德賽電池(000049)

  公司為蘋果的主要供應商之一,在蘋果産業鏈中份額穩固。此前,德賽電池在iPhone系列産品中的份額均突破50%。有消息稱,公司為蘋果即將發佈的可穿戴新品Apple Watch電池的獨家供應商,根據分析人士對Apple Watch的全年出貨預估量3000萬台計算,該産品全年將為德賽電池貢獻超過6億元營收。

  德賽電池近日發佈的2014年年度報告顯示,2014年公司實現營業收入約為63.9億元,比上年增加45.14%,凈利潤2.35億元,同比增長13.84%;前十流通股東中,瑞士銀行以新進81.57萬股,列公司前十流通股東的第四位。

  分析指出,隨著公司為蘋果産品供應電池的提高,蘋果訂單在價格和利潤率可望受益。此外,增資中研電控顯示出公司在新能源汽車電機、電控領域已經開始積極佈局,逐步提升公司戰略空間,發展前景看好。

   福耀玻璃(600660)

  公司為國內汽車玻璃的龍頭,2014實現收入和凈利潤同比增12.4%和15.8%。而公司分配預案為每10股派7.5元(含稅),分紅比率為68%,較為平穩的業績增長和較高的股息率吸引到了QFII的駐守。

  數據顯示,有兩家QFII去年底出現在了公司前十大流通股東之列;其中,易方達資産管理(香港)有限公司去年四季度增3992.65萬股,將持股增加至4839.75萬股,列公司前十流通股東的第四位;首域投資管理(英國)有限公司去年四季度新持有1453.6萬股。這兩家QFII合計持有646.86萬股,市值達到6293.35萬元,市值達7.64億元。

  券商研報指出,福耀玻璃海外業務進入加速擴張期,憑藉産品性價比、紮實的財務基礎及持續高的研發投入等多方面優勢,在競爭對手戰略收縮時,快速成長為全球頂級汽車玻璃供應商可能性大,業務長期中速增長基礎牢固;此外,分紅比率大幅提升後,公司分紅收益率處於A股前列,在利率下行週期中,公司股票投資價值將持續提升。

  深圳機場(000089)

  由於轉債轉股的關係,深圳機場去年四季度末股東情況提前曝光,挪威中央銀行去年底新進持有313.99萬股。業績預告顯示,2014年深圳機場實現凈利潤將比上年同期下降50%-65%,公司稱這主要是由於深圳寶安國際機場啟用新航廈運營後,由於經營場所大幅擴大,折舊費用、運營成本及財務費用等大幅增長。

  值得一提的是,2014年12月公司公告稱,已啟用A/B航廈轉型項目,並選定“深圳國際車窗”為項目方案,前海正宏為中選承租人。對此,分析預計,A/B航廈或于2016年2季度開始投入使用並創造利潤,預計“深圳國際車窗”每年有望為公司貢獻6000萬元利潤。

  分析指出,由於白雲機場利用率趨於飽和, 隨著新航廈的啟用,深圳機場的時刻資源有望得以進一步提升。以及折舊基本不增加導致成本同比增速應會明顯放緩,2015年業績有望高增長。

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