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野蠻人瘋狂舉牌 尋找潛在標的公司

  • 發佈時間:2015-12-22 07:27:15  來源:中國經濟網  作者:佚名  責任編輯:楊菲

  隨著萬科股權之爭,市場對“野蠻人”不斷舉牌的關注度空前提高。股價被低估、股權分散且擁有核心資産的公司被不斷挖掘,成為資本市場眼中潛在被舉牌的標的。

  “野蠻人”瘋狂舉牌

  12月份以來,萬科A股價一路大漲,累計漲幅超過六成,其大漲的背後是寶能係、安邦係等機構的輪番舉牌。而事實上,10月份以來,超過20家上市公司受到“野蠻人”舉牌,這些公司的股價多數表現較好。

  從舉牌方來看,險資無疑是10月份以來舉牌的主力,包括安邦係、前海人壽、陽光人壽、富德生命人壽、百年人壽等均出手舉牌;另外,私募也是舉牌主力之一,新價值投資、浙江思考投資、宏道投資等也頻頻出手;第三種舉牌力量則來自於自然人,如周嶺松、孫敏等均有舉牌上市公司。

  從被舉牌的上市公司來看,按申萬一級行業分類,房地産(萬科A、京投銀泰金融街)、商業貿易(大商股份歐亞集團北京城鄉)兩行業的上市公司最容易被舉牌;其次為汽車(天興儀錶萬豐奧威)、食品飲料(中炬高新承德露露)、休閒服務(大東海A中青旅)等行業。從市值的角度來看,則有兩極分化的趨勢,既有一些市值在30億元出頭的小市值公司,也有市值超過2000億元的公司。

  股價方面,這些公司在公佈被舉牌消息後,多數受到資金追捧,10月份以來上述被舉牌的個股中有八成跑贏大盤。萬科A、大東海A、萬福生科等多只個股漲幅更是超過九成,科恒股份漲逾八成,同仁堂、大商股份、天興儀錶、北京城鄉、園城黃金、歐亞集團等一批個股漲幅超過六成,而同期滬指漲幅不足20%。

  安邦係舉牌最活躍

  從舉牌的上市公司數量來看,安邦係表現最活躍,舉牌了包括金地集團(600383)、金融街(000402)、歐亞集團(600697)、金風科技(002202)、萬科A(000002)、同仁堂(600085)、大商股份(600694)、民生銀行(600016)在內的多家公司。

  比如金風科技,截至12月18日,安邦集團及其旗下和諧保險、安邦養老及安邦人壽持有公司A股、H股合計27355.41萬股,佔公司總股本的10%;據悉,其增持目的為出於對公司發展前景的看好。與此同時,權益變動書顯示,截至12月18日,安邦人壽對金地集團持股比例也由12月10日的14.30%增至14.60%;對大商股份持股比例由12月10日的1.74%增至6.74%。此前,同仁堂也獲得安邦保險舉牌, 持股比例達5%。此外,安邦保險10月以來已經增持民生銀行3.84億股,市值達到31.42億元,相當於增持民生銀行1.05%股權。總體上看,安邦係比較青睞地産、商業類上市公司,而且這些公司多數具有估值優勢,或是行業龍頭。

  除安邦係外,前海人壽表現也非常兇猛,除了猛攻萬科A,還舉牌過南玻A(000012)、南寧百貨(600712)、中炬高新(600872)等,在對地産股與商業股的偏好上,前海人壽與安邦係有一定的相似之處。另外,陽光人壽也舉牌過中青旅(600138)、承德露露(000848)、京投銀泰(600683)等;富德生命人壽舉牌過浦發銀行(600000).

  相對於險資,私募的舉牌力度相對較小。而在舉牌上市公司的私募中,新價值投資表現一枝獨秀,其10月份以來累計舉牌過天興儀錶(000710)、科斯伍德(300192)、大東海A(000613)、科恒股份(300340)等多家公司。總體上看,新價值投資的偏好與上述安邦係等險資不同,其更喜歡舉牌中小市值個股,如上述4家被其舉牌的上市公司的最新市值均不超過70億元,市值最少的科恒股份在30億元出頭。另外,浙江思考投資舉牌過園城黃金(600766),北京宏道投資舉牌過黔源電力(002039).

  六維度尋找潛在被舉牌的公司

  近期萬科股權爭奪戰吸引無數人眼球,在停牌後市場資金不斷挖掘類萬科A等舉牌概念股

  平安證券認為,投資者主要應該關注保險公司持股比例接近5%或者接近10%的公司。根據其梳理,目前主要包括78家上市公司,如南寧百貨、明星電力太平洋合肥百貨濰柴重機、深南電、深紡織A等。其中,前海人壽、華夏人壽、國華人壽、陽光人壽所持有的標的最多。

  另外,平安證券稱,保險公司更加青睞銀行股和龍頭地産股,這和保險偏好有關,保險公司對銀行和地産業務更加熟悉,也是因為這類公司盈利情況較好,股息率相對穩定。因此將保險公司舉牌的上市公司分為六大類:一是全國性股份制商業銀行、龍頭地産公司;二是估值便宜,分紅較好,股息率較高,股價趴在地板的公司,如大秦鐵路;三是保險公司已經重倉股票,仍然可能繼續加倉,從而觸發舉牌;四是高現金流公司,如中青旅、承德露露;

  五是股權分散,大股東持股比例不高;六是其他舉牌行為:主要就是提升投資收益。

  《投資快報》記者通過梳理髮現,大股東持股比例低於20%且低市盈率低於30倍的公司共有37家,有可能成為産業資本潛在舉牌的公司。這37家公司包括:浦發銀行、廣安愛眾、民生銀行、棟樑新材中信證券寧波銀行金科股份格力電器、金風科技、晨鳴紙業國金證券招商銀行瀚藍環境興業銀行利源精製建研集團博聞科技閏土股份安徽水利麗江旅遊科達潔能南京銀行長江證券魯泰A西水股份北京銀行、黔源電力、浙江龍盛特變電工三峽水利遼寧成大*ST霞客濱化股份、大商股份、伊利股份TCL集團溫氏股份

  掘金點

  深紡織A(000045)

  在舉牌浪潮中,寶能係橫空出世,寶能係旗下的前海人壽鍾愛深圳本地股,而其中又特別傾心於深圳本地國資企業。值得注意的是,前海人壽去年四季度新進實際控制人為深圳市國資委的深紡織A,持股比例1.82%。此後,前海人壽不斷增持,截至今年三季度末,前海人壽保險股份有限公司-自有資金華泰組合持有深紡織A 4.02%的股權,位列公司第二大股東。

  分析認為,在國企混改的背景下,前海人壽是安靜守在舉牌門外,還是否會繼續增持深紡織A,值得投資者重點關注。

  伊利股份(600887)

  隨著萬科股權之爭,市場對險資不斷舉牌的關注度空前提高。股價被低估、股權分散且擁有核心資産的伊利又被推到了風口浪尖,成為資本市場眼中下一個有可能成為被舉牌標的。昨日,伊利股份再一次封上漲停板,收盤報17.73元。

  三季報顯示,公司2015年前三季度伊利收入同比增長8.96%;凈利潤同比增長2.23%,業績穩健,市場份額繼續提升。這一業績也被資本市場看在眼裏。安信證券分析,伊利股份為質優白馬,當前估值較低。乳業行業格局穩定,雖然需求不振,但作為龍頭,伊利股份份額還在提升,核心競爭力持續增強,公司財務健康,現金流優秀。

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