又一新三板公司被A股公司收購 中匯影視12億賣身三七互娛

　　近日，A股公司並購新三板公司大戲不斷。興民鋼圈(002355)豪擲28.25億掃貨新三板，一口氣收購3家新三板掛牌公司。臥龍地産(600173)以44億元的價格收購墨麟股份(835067)97.714%股份，成為金額最大案例。

　　8月2日，這場大戲再添一幕，三七互娛(002555)表示，將以12億價格收購新三板公司中匯影視(836006)100%股權。

　　三七互娛12億收購中匯影視

　　8月2日，三七互娛發佈收購報告，計劃以發行股份及支付現金的方式，向中匯影視全體股東購買中匯影視100%的股份，共計作價12億元。

　　其中，交易對價65%部分(7.8億元)以發行股份方式支付，共計發行約4690萬股，發行價格為16.63元每股；其餘35%部分(4.2億元)以現金方式支付。

　　交易完成後，中匯影視將成為三七互娛全資子公司。中匯影視第一大股東董事長孫莉莉將持有1490萬股三七互娛股票，佔總股本比例的0.68%，為三七互娛第六大股東；中匯影視第二大股東侯小強將持有861萬股三七互娛股票，佔總股本比例的0.39%，為三七互娛第七大股東。

　　據了解，中匯影視今年3月14日正式掛牌新三板。在2014年底到2015年初，原盛大文學CEO侯小強參與組建了現在的中匯影視，並成為公司第二大股東任職總經理。

　　在中匯影視的轉讓説明書中對於IP業務的描述是這樣的："公司正致力於逐步打造一個以IP作家經紀、IP版權交易、IP內容增值服務為核心，以網生代(85後、90後)為主要服務對象的動漫、影視、遊戲、衍生品及周邊的文化生態圈，實現IP的多平臺變現"。

　　另外，7月31日，中匯影視董事會也審議通過了三七互娛購買100%股權的相關議案。

　　溢價超50% 簽4年業績承諾

　　論壇君了解，中匯影視為協議轉讓方式，在2月份進行過一次定增募資6000萬元，定增價格為12.20元每股。公司掛牌新三板以來只在5月23日當天有過交易，交易價格為13.39元，成交額5609萬元。

　　若以5月23日中匯影視的交易價格計算，其總市值約7.86億元，三七互娛的收購價格溢價約53%。

　　價錢高是好事，但三七互娛也是有條件的，中匯影視必須在未來四年滿足一定的業績承諾。

　　中匯影視一致行動人孫莉莉、侯小強、董俊保證，中匯影視2016年度、2017年度、2018年度及2019年度合併報表口徑下扣除非經常性損益後的歸屬於母公司股東的凈利潤分別不低於3000萬元、9000萬元、1.26億萬元及1.7億元。

　　而論壇君了解，中匯影視2014年凈利潤為398萬元，2015年凈利潤為1443萬元。簽下這樣長達四年的業績承諾，看來中匯影視的實控人和侯小強對公司發展也是信心滿滿。

　　三七互娛表示，中匯影視截至2019年末累計實際凈利潤數未達到截至2019年末累計承諾凈利潤數的，孫莉莉、侯小強、董俊應對上市公司進行補償。若累計實際凈利潤數大於累計承諾凈利潤數，超額部分的50%應用於對中匯影視在職的主要管理人員及核心技術人員進行獎勵。

　　看中侯小強 佈局泛娛樂戰略

　　三七互娛原名順榮三七，2015年初公司更名，此後三七互娛業務全面升級，公司涉足的領域也從網頁遊戲與移動遊戲，輻射到更為廣闊的互動娛樂産業。泛娛樂和平臺化成為了其主要的發展戰略。

　　三七互娛表示，本次交易，中匯影視的IP開發與運營能力將助力三七互娛提升流量的覆蓋範圍、用戶轉化率及付費頻率。實現對上市公司核心競爭力即娛樂産品開發、發行及運營能力的有效強化。

　　中匯影視其成為上市公司全資子公司後，將在基於文學IP的遊戲、影視、動漫以及其他衍生品內容及産品開發等多個泛娛樂産業鏈重要環節實現與上市公司的無縫對接，並從以下角度形成協同效應，全面釋放上市公司泛娛樂化産業價值。

　　2015年以來IP熱不斷升溫，並開拓了産業融合發展的新空間。相關人士表示，IP已經成為泛娛樂産業集群的引爆點，未來將達到上萬億市場空間。

　　據媒體報道，三七互娛投資部人士表示，收購中匯影視的原因就在於對侯小強在文學領域的積累以及該公司自身囤積的IP，這些都意味著未來被改編成影視和遊戲的可能性。

　　據了解，侯小強2001年8月加盟新浪，曾任職新浪網副總編輯。2008年7月4日離職新浪加入盛大文學，任盛大文學董事、CEO。

　　自2015年初侯小強進入中匯影視1年多以來，中匯影視已經拿下超過50個故事的改編版權。這些故事通常在85後、90後讀者群中比較有影響力，包括《長安幻夜》、《快把我哥帶走》、《蓮花》、《春宴》、《SCI謎案集》等。

　　另外，三七互娛本次還收購了遊戲內容提供商--墨鵑科技和智銘網路兩家公司。

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