“奪愛”新三板 天舟文化16.2億收編遊愛網路
- 發佈時間：2015-12-18 08:42:00 來源：中國經濟網 責任編輯：劉小菲
停牌三個多月的天舟文化今日發佈重大資産重組預案，公司擬現金加定增方式購買袁雄貴等11人持有的遊愛網路100%股份。值得關注的是，此次並購標的原計劃登陸新三板，12月3日才正式撤回相關申請。此外，由於看好並購標的未來，公司部分董、監、高及上市公司(含控股子公司)核心及骨幹員工擬通過參與員工持股計劃(籌)總計不超過1億元參與認購配套資金。公司股票將繼續停牌。
天舟文化董事長肖志鴻對記者表示，“通過前次收購神奇時代，天舟文化對手遊業務的運營和管理已經積累了比較好的經驗，因此本次重組相對順利。收購完成後，將使得天舟文化在文化大産業領域佈局更加完善，各業態之間協同性得到更好發揮。”
明細看預案，天舟文化擬估值16.2億元、以非公開發行股份及支付現金的方式購買袁雄貴、李道龍、成仁風、申徐洲、悅玩投資、李冰、互興拾號、乾亨投資、詹慶光、和也投資、青羊投資等11名交易對方合計持有的遊愛網路100%股份。其中公司以非公開發行股份方式支付10.8億元，佔標的資産總對價的66.73%；以現金方式支付約5.4億元，佔標的資産總對價的33.27%。
與此同時，公司擬採取鎖價方式(發行價格17.78元/股)向李琳、吳章成、李慶林、楊永興、天舟文化員工持股計劃(籌)非公開發行股票約6431萬股，用於支付現金對價、補充流動資金等。交易完成後不改變公司目前第一大股東地位。
截至6月30日，遊愛網路全部權益賬面價值為7475.11萬元(未經上市公司聘請的會計師審計)，本次交易預估值為16.2億元，增值率2071.9%。
