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華菱鋼鐵剝離鋼鐵業務擬購買財富證券相關股權

2016年07月18日08:45 中國經濟網 作者：翁健

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　華菱鋼鐵7月17日晚間披露重組預案，公司擬將與鋼鐵業務相關的子公司全部置出，並置入華菱節能、財富證券等金融業務和節能發電業務。同時，公司擬發行股份購買財信投資及財富證券的相關股權。公司股票繼續停牌。

　　公告顯示，華菱鋼鐵以除湘潭節能100%股權外的全部資産及負債，與華菱集團持有的華菱節能100%股權、財富證券18.92%股權、華菱集團全資子公司迪策投資持有的財富證券14.42%股權中的等值部分進行置換。

　　上述置換差額部分由華菱集團向華菱鋼鐵支付現金補足，華菱鋼鐵置出的全部資産及負債由華菱集團承接，置入的財富證券股權將由華菱鋼鐵或其指定的全資子公司承接。截至目前，本次交易擬置出資産的預估值約62.58億元;擬置入資産華菱節能100%股權、財富證券33.34%股權的預估值約51.31億元。

　　同時，華菱鋼鐵擬通過非公開發行股票方式購買財信金控持有的財信投資100%股權和深圳潤澤持有的財富證券3.77%股權。截至目前，財信金控所持有的財信投資100%股權的預估值為82億元，深圳潤澤所持有的財富證券3.77%股權交易作價為3.8億元。因此，本次發行股份購買資産的初步交易作價為85.87億元。據此計算，華菱鋼鐵將向財信金控、深圳潤澤分別非公開發行22.6億股和1.05億股，發行價格為3.63元/股。

　　另外，華菱鋼鐵擬通過非公開發行股票方式向華菱控股募集配套資金，募集資金總額不超過85億元。所募集的資金擬用於補充財富證券、湖南信託和吉祥人壽資本金。

　　從標的資産來看，華菱節能主營發電和能源介質供應兩部分業務。其中，華菱節能目前的發電業務，主要是利用鋼鐵企業華菱漣鋼的煤氣和餘熱進行發電，其産值佔公司總産值的90%以上。而能源介質供應業務，主要是供應華菱汽車板公司生産所需的壓縮空氣和氫氣等能源介質，其産值佔公司總産值的10%左右。供應的能源介質具體包括：壓縮空氣、氫氣、蒸汽、水和處理華菱汽車板公司生産的廢水回收再利用。

　　而財信投資是湖南省內以金融服務為主、實業投資為輔的大型國有多元化投資控股集團，業務範圍涵蓋了證券、信託、擔保、創業投資、保險、房地産開發等眾多領域。財信投資內部資産剝離及債務承接完成後，財信投資將僅保留證券業務、信託業務、保險業務及其他部分商業銀行少數股權。

　　凈利潤方面，財信投資于2014年和2015年分別實現歸屬於母公司股東凈利潤6.86億元和8億元。2016年前4個月，受資本市場降溫影響，財信投資歸屬於母公司所有者凈利潤為5261萬元。

　　交易之前，華菱鋼鐵主營鋼坯、無縫鋼管、線材、棒材、螺紋鋼、熱軋超薄帶鋼卷、冷軋板卷、涂鍍鋼板、中小型材、熱軋中板等黑色和有色金屬産品的生産與銷售。本次交易中，華菱鋼鐵將華菱漣鋼、華菱湘鋼、衡鋼鋼管等與鋼鐵業務相關的子公司全部置出，公司不再從事鋼鐵冶煉、軋製業務，減少了與控股股東華菱集團的同業競爭。

　　同時，本次交易完成後，華菱鋼鐵將直接或間接持有財富證券100%股權、湖南信託96%股權、吉祥人壽29.19%股權、湘潭節能100%股權、華菱節能100%股權，公司的業務範圍將涵蓋金融及發電業務，成為從事信託、證券、保險等金融業務及節能發電業務的雙主業綜合性公司。

(責任編輯：陳旭)

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