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國開金融中廣核一齊爽約應流股份定增15億縮水逾4成

2016年06月29日07:22 中國經濟網

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　　市場一路調整，上市公司定向增發認購方毀約的情況正逐漸增多，連財大氣粗的央企也不免爽約。

　　應流股份(603308)晚日晚間發佈《非公開發行股票發行結果暨股份變動》等公告顯示，中廣核財務公司、國開金融未按照《繳款通知書》的規定和要求向指定賬戶足額繳納認購款，爽約應流股份增發，公司增發募集資金也由原定的15.15億元減少至不足9億元。

　　根據應流股份去年6月發佈的預案，公司擬向公司實際控制人杜應流先生、中廣核財務公司、國開金融、博時基金、安徽鐵投基金、衡勝投資、衡義投資、衡順投資等8名特定投資者非公開發行5900萬股，募集資金總額不超過15.15億元，投向航空發動機及燃氣輪機零部件智慧製造生産線項目、償還銀行貸款和補充流動資金。

　　其中，身為中國廣核集團有限公司成員單位的中廣核財務公司擬出資近2億元認購779萬股應流股份新增股票；國家開發銀行全資子公司國開金融則表示將掏出4.5億元認購1753萬股。本次增發發行價格為25.67元/股(後調整為25.62元/股)，鎖定期均為36個月。

　　應流股份近年來頻頻發力核電裝備領域，而中廣核和國開行這樣的重磅投資者宣佈參與認購，應流股份本次增發亮點頗多。但公告顯示，《繳款通知書》發出後，中廣核財務公司及國開金融未在規定時間內(即2016年6月21日16:00時之前)向指定賬戶足額繳納認購款，其他6名發行對象均已認購款項合計8.65億元存入賬戶，已經有關驗資機構驗資確認。

　　不過，應流股份董事長及公司董監高、員工持股計劃，仍為本次定增掏出了大量的真金白銀。本次增發共發行3374.43萬股，全部以現金認購。足額繳納認購款的6位定增認購方中，杜應流為上市公司實際控制人(認購金額約為2億元)，衡勝投資為應流股份董監高參與的持股平臺(認購金額為1.95億元)，衡義投資、衡順投資為公司其他員工參與的持股平臺。

　　隨著股市調整，應流股份股價一度徘徊于25.62元/股的定增價格之下，最低曾達14.5元/股，6月28日收盤報收25.92元/股，略高於定增價。

　　值得注意的是，此前應流股份曾與認購對象就協議的生效及違約責任等事項進行了約定。其中規定，若任何一方違約，守約方有權要求要求違約方實際履行，也可以要求違約方在違約情勢消除後恢復履行。如認購方未按本協議約定的期限履行足額繳款義務，則每日按未繳納股份認購款的1%。向應流股份支付違約金；如果延期10個工作日仍未足額繳納則視為放棄繳納，認購方應按應繳納股份認購款的5%向甲方支付違約金。

　　這意味著，如果中廣核和國開金融如因自身原因放棄繳款，將分別需要向應流股份支付1000萬元和2250萬元的違約金，而應流股份2015年全年歸屬於上市公司股東的凈利潤為7500.52萬元。但本次發佈的一系列公告中，應流股份並未表示中廣核和國開金融是否構成違約以及相應的賠償。

　　應流股份相關人士向證券時報·蓮花財經記者表示：不便對中廣核和國開行的“爽約”發表意見。

　　其後，記者以投資者身份致電公司證券部門，公司證券部人員表示，“可能由於證券市場調整以及定增鎖定3年的時間太長，中廣核和國開金融放棄了參與本次增發”。但他稱，由於本次增發大部分資金是為了償還銀行貸款和補充流動資金，雖然募集資金從原計劃的15.15億元縮水到8.65億元，但對公司正常經營不會産生影響。

　　杭鋼股份、維維股份等近期也曾因認購方違約鬧得沸沸颺颺，但都採取了不同的應對方式。

　　6月3日，杭鋼股份發佈公告稱，由於公司重大資産重組募集配套資金的認購方華安基金、鋼鋼網等未繳納或未全部繳納認股款，已構成違約或部分違約，但不構成發行方案的重大調整，公司董事會擬授權經營層通過協商等方式妥善處理相關違約事宜，繼續推進完成重組。

　　維維股份則在6月28日稱，由於認購方未能在規定時間內及時繳款，公司未能在核準批復文件規定的6個月有效期內(即2016年6月28日前)完成增發，結束了本次股權融資計劃。

(責任編輯：閻明煒)