眾信旅遊擬收購華遠國旅
- 發佈時間：2016-03-01 02:09:43 來源：中國證券報 責任編輯：閻明煒
眾信旅遊2月29日晚間公告，公司擬以35.82元/股的價格，向上海攜程等11名股東發行股份及支付現金，購買其合計持有的華遠國旅100%股權，交易作價26億元。
同時，公司向不超過10名特定對象發行股份募集配套資金不超過26億元。其中，支付此次交易的現金對價2.6億元，投向海外目的地生活平臺建設項目1.85億元、“出境雲”大數據管理分析平臺5.62億元、出境遊業務平臺11.56億元、海外教育服務平臺1.94億元、補充流動資金2.53億元。此部分股票的發行底價為42.01元/股。停牌前最後一個交易日，眾信旅遊收報52.62元。
華遠國旅的主營業務為出境遊批發業務、商務會獎業務和代理服務業務。2015年度華遠國旅實現主營業務收入24.2億元，同比增長275.82%，實現凈利潤3750萬元。交易對方承諾，華遠國旅2016年度凈利潤不低於1.06億元，2016年至2017年累積凈利潤不低於2.46億元，2016年至2018年累積凈利潤不低於4.27億元。
華遠國旅專注出境遊批發業務多年，憑藉“翔龍萬里行”品牌積累了龐大的全球旅遊資源網路及豐富的行業經驗。華遠國旅與航空資源、地接資源聯繫密切，具備完善的産品研發體系和産品設計能力，擁有豐富的産品儲備，積累了大量出境旅遊團隊操作經驗和敬業盡職的優秀領隊人員，與全國各地代理商及其分支機構建立了長期、穩定的合作關係。聯手攜程之後，資金實力大大增強，業務人員規模增長較快，産品規模和服務能力迅速提高，通過內部運營流程規範梳理和專門組建線上業務部，在內部資訊系統建設和線上線下渠道拓展方面取得了快速發展，2015年實現銷售收入和凈利潤快速增長。
眾信旅遊表示，選擇華遠國旅作為交易並購標的，能進一步鞏固公司出境遊批發業務的領先地位、鞏固並擴大出境遊業務的市場份額、豐富現有出境遊長短線産品、補充上市公司優秀業務及管理人才、強化上市公司上下游資源整合優勢和規模優勢，是上市公司邁向全方位出境綜合服務平臺的重要一步。
同時，攜程將通過此次交易成為眾信旅遊的股東。雙方認可出境度假旅遊O2O大戰略，願意強強聯手，優勢互補，在股權關係的基礎眾信旅遊上展開深層次的戰略合作，逐步深入産品研發、資源採購、分銷、服務等全方面合作，快速發展，實現共贏。
此次交易構成重大資産重組，不構成借殼上市。交易完成後，馮濱仍為公司實際控制人、控股股東。不考慮配套融資因素，上海攜程將持有上市公司5.72%股份。
- 股票名稱 最新價 漲跌幅
