輔仁集團將向輔仁藥業注入資産整體上市
- 發佈時間:2015-12-22 00:31:17 來源:中國證券報 責任編輯:楊菲
輔仁藥業12月21日晚發佈重組預案,公司擬以16.50元/股非公開發行4.56億股,並支付現金約3.2億元,合計作價78.5億元收購輔仁集團等合計持有開藥集團100%股權;同時,擬以不低於16.50元/股非公開發行募集配套資金不超過53億元。輔仁藥業表示,通過此次交易,上市公司將購買輔仁集團所屬開藥集團,基本實現輔仁集團核心醫藥資産的整體上市。
將注入開藥集團
方案顯示,開藥集團主要從事化學藥、中成藥、原料藥的研發、生産和銷售,主要産品覆蓋多種劑型的化學藥、中成藥和原料藥,擁有藥品批准文號460余個,其中入選《醫保目錄(2009年版)》的品種近300個。
截至2015年9月30日,開藥集團資産總額67.64億元,凈資産36.25億元;其2012年度、2013年度和2014年度分別實現營業收入26.99億元、31.04億元和35.73億元,凈利潤分別為3.47億元、4.75億元和6.23億元。
公司稱,受制于規模較小、産品單一等因素,近年來公司發展陷入了瓶頸,銷售規模和經營業績表現平平。尋求優質資産注入,已成為上市公司實現跨越式發展的優選方案。本次交易完成後,上市公司主營業務從較為單一的中成藥業務拓展到綜合醫藥業務,將顯著提升上市公司抗風險能力,擴展未來發展空間。
輔仁集團整體上市
此次交易構成借殼上市,交易後輔仁集團預計合計持股比例將增至47.69%,公司控制權未發生變更。輔仁藥業表示,通過本次重組,隨著輔仁集團下屬核心醫藥資産開藥集團注入上市公司,將基本實現輔仁集團優質醫藥資産的整體上市。本次重組是解決輔仁藥業與輔仁集團同業競爭的實質性舉措。
為進一步解決上市公司同業競爭問題,12月18日輔仁集團已與開藥集團簽署股權轉讓協議,開藥集團收購輔仁集團所持懷慶堂40.15%股權、輔仁醫藥49%股權、鄭州豫港49%股權、北京輔仁瑞輝生物醫藥研究院有限公司100%的股權、北京遠策藥業有限責任公司67.82%的股權(根據交易進程進一步收購北京遠策藥業有限責任公司剩餘32.18%的股權)。
除了本次注入的開藥集團外,輔仁集團仍有部分醫藥類資産未注入上市公司,包括北京輔仁瑞輝生物醫藥研究院有限公司100%股權、北京遠策藥業有限責任公司67.82%股權、鹿邑輔仁腫瘤藥品有限公司00%等。對此,輔仁集團承諾,最遲于2020年底前徹底解決與上市公司的同業競爭問題。具體措施包括:在滿足合規性要求及有利於提高上市公司盈利能力的條件下,將相競爭的業務注入上市公司;停止經營相競爭的業務;將相競爭的業務轉讓給無關聯關係的第三方;將相競爭業務託管給上市公司經營。
輔仁藥業(600781) 詳細
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