臨近年末，A股市場上轉型的房企又多了一家。

　　12月14日晚，停牌近3個月的大港股份發佈公告稱，擬以10.76元/股發行9409.85萬股，並支付現金6750萬元，收購艾科半導體100%的股權，交易總價為10.8億元。同時，公司擬以9.69元/股發行股份，募集配套資金不超過10.68億元。

　　大港股份表示，本次交易前，公司收入主要來源於房地産銷售，受房地産行業波動影響較大。本次交易完成後，公司將進入積體電路測試領域，積體電路測試可能成為公司未來的最主要的盈利來源之一，從而使得公司業務結構進一步優化，有助於增強上市公司盈利的持續性和穩定性。

　　而在停牌前的9月8日，大港股份剛剛宣佈牽手九鼎投資，雙方共同設立總規模為20億元的專項節能環保、科技産業並購基金。

　　定增10億元收購

　　公告顯示，2015年12月14日，大港股份與王剛等11名艾科半導體股東簽署了《股權收購協議》；公司擬向王剛等11名艾科半導體股東發行股份及支付現金購買其合計持有的艾科半導體100%的股權；同時，公司擬向不超過10名其他特定投資者發行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過106，750萬元且不超過本次交易總金額的100%，配套資金扣除發行費用後用於支付購買資産的現金對價、艾科半導體的測試産能擴充建設項目和補充上市公司流動資金。

　　本次發行股份及支付現金購買資産不以配套融資的成功實施為前提，最終配套融資發行成功與否不影響本次發行股份及支付現金購買資産行為的實施。若本次募集配套資金髮行失敗或募集配套資金金額不足，則公司將以自籌資金支付本次交易的現金對價及相關支出。

　　據悉，本次大港股份購買資産的交易價格為10.8億元，艾科半導體100%股權評估值為108，016.32萬元，比賬面股東全部權益增值69，598.11萬元，增值率為181.16%。

　　大港股份表示，隨著積體電路行業的更新換代，市場對IC晶片的需求不斷增加，中高端晶片測試有著廣闊的發展前景。艾科半導體作為積體電路行業內專業的第三方測試服務企業，在射頻晶片測試領域具有較強的競爭力和市場領先地位。自成立以來，艾科半導體營業收入和凈利潤的年均增長率在50%以上。

　　同時，艾科半導體承諾，標的公司2015年度、2016年度和2017年實現凈利潤分別為6500萬元、8450萬元和10450萬元。

　　聯手九鼎投資

　　根據大港股份最新的財報顯示，房地産及園區開發業務佔公司總營收的近三分之二。不過，隨著房地産市場整體走弱，一直盈利的大港股份也面臨著多年來的首次全年虧損。今年前三季度，公司實現凈利潤-1452.74萬元，同比下滑139.6%。

　　對此，大港股份稱，一方面由於公司開盤銷售的─2077 系列∥商品房項目因相關證照辦理延緩的影響，開盤時間及驗收進度推遲，部分已預售的商品房本期暫時未能確認收入；另一方面公司調整産業佈局，以協議轉讓方式轉讓子公司股權，計提了較大的減值準備，導致虧損較大。另外，公司建材行業受鎮江地區建築量下降的影響，業務量較上年同期出現下降，同時行業競爭的加劇，産品價格受到影響，致使公司建材産業出現較大虧損。

　　而面對這樣的困局，大港股份在年內便已經對外表達了轉型的意願。今年9月份，公司與九鼎投資就節能環保和科技産業市場開拓和資源整合達成意向。大港股份將以定向增發方式引入九鼎投資或九鼎投資關聯基金作為戰投，雙方還將共同設立總規模為20億元的專項節能環保、科技産業並購基金。

　　根據協議，大港股份將與九鼎投資的專業團隊共同推進相關資本化運營。同時，九鼎投資將與大港股份共同打造由後者控股的新三板掛牌公司鎮江新區固廢處置股份有限公司作為工業危廢的整合平臺。九鼎投資提供資源對大港股份已有業務、資源進行嫁接的，由九鼎投資進行保薦、做市及相關資産證券化的操作。

　　而本次逾10億元收購艾科半導體，也是雙方合作後，大港股份進行了首筆並購。

　　此外，值得注意的是，作為國內第一家登陸新三板的PE，實力頗為雄厚的九鼎投資不久前剛剛入主中江地産，並宣佈了120億元的定增方案，中江地産則連續拉出16個漲停。