聯美控股擬47億購實控人環保節能資産
- 發佈時間：2015-11-20 09:01:24 來源：新華網 責任編輯：楊菲
聯美控股(600167)今日發佈重大資産重組方案，公司擬向大股東聯美集團發行股份購買其持有的瀋陽新北18.24%股權，向關聯方聯眾新能源發行股份購買其持有的瀋陽新北81.76%股權及國惠新能源100%股權。同時，公司擬配套募資44.9億元。重組完成後，聯眾新能源成為公司的控股股東。
具體來看，標的資産將全部以發行股份方式支付，發行價格為15.8元/股，發行數量為2.98億股。本次重組的交易對方聯眾新能源和聯美集團均為蘇素玉及其相關方控制的企業，與上市公司為同一實際控制人。重組完成後，聯眾新能源將成為公司新的控股股東，其與聯美集團構成一致行動關係，將合計持有公司53.29%的股份。
配套募資方面，公司擬以不低於19.03元/股的價格向不超過10名特定對象非公開發行2.36億股，擬募集配套資金不超過44.9億元，用於文官屯熱電廠熱網工程項目、熱網改造升級及環保設備改造工程項目、生物質發電項目、清潔能源工程項目等合計8個項目。
公告顯示，本次交易的標的資産為瀋陽新北100%股權和國惠新能源100%股權，交易價格分別暫定為22.63億元、24.42億元。其中，瀋陽新北旗下擁有國新新能源和聯美生物能源兩家下屬子公司，分別從事熱點聯産供熱服務和清潔能源熱電聯産，瀋陽新北2014年、2015年1至7月凈利潤分別實現6869.54萬元、6057.21萬元。國惠新能源主營熱力供暖等，其2014年、2015年1至7月凈利潤分別實現7365.86萬元、8400.59萬元。
截至預評估基準日2015年7月31日，瀋陽新北合併報表口徑的賬面凈資産為3.83億元(未經審計)，採用收益法評估取值，瀋陽新北股東全部權益的預估價值為22.63億元，預估增值18.8億元，預估增值率490.32%；國惠新能源合併報表口徑的賬面凈資産為9608.26萬元(未經審計)，國惠新能源股東全部權益的預估價值為24.42億元，預估增值23.46億元，預估增值率2441.56%。
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