大連友誼11月19日晚公告，公司擬向武漢信用投資集團股份有限公司、武漢信用風險管理有限公司發行股份購買資産，同時向不超過10名符合條件的特定投資者發行股份募集配套資金，募集資金總額不超過300，000萬元。

　　計劃重大資産重組

　　根據公告，大連友誼本次發行股份購買資産的發行價格為9.51元/股，發行股份募集配套資金擬採取詢價發行方式，發行底價為11.02元/股。

　　本次發行股份擬購買的標的資産為武漢信用擔保（集團）股份有限公司100%股份、武漢創業擔保有限責任公司90%股權、武漢中小企業信用擔保有限公司100%股權、武漢信用發展投資管理有限公司100%股權、武漢信用小額貸款股份有限公司18%股份、武漢資信管理有限公司100%股權、武漢信用評級有限公司90%股權、漢信網際網路金融服務（武漢）股份有限公司70%股份。截至評估基準日2015年9月30日，標的資産的預估值約為人民幣627，435.70萬元。根據發行價格，本次發行股份購買資産的股份數量為65，976.41萬股，其中，預計向武信投資集團發行58，801.67萬股，向武信管理公司發行7，174.74萬股。

　　本次重組完成後，標的公司將成為公司的子公司。武信投資集團預計將直接持有上市公司57.87%的股權，武信投資集團及其一致行動人武信管理公司將合計持有上市公司64.93%的股權，武信投資集團將成為上市公司控股股東，武漢金控將成為上市公司實際控制人，武漢市國資委成為上市公司的最終控制人。

　　本次募集配套資金的金額不超過人民幣300，000萬元，募集配套資金擬發行股份的數量不超過27，223.23萬股。本次募集配套資金的資金用途：200，000萬元用於增加本次交易標的之一武信擔保集團的註冊資本，100，000萬元用於支付交易費用及補充公司流動資金。

　　公司同時公告，公司股票自11月23日起繼續停牌。

　　構建“金融+”戰略

　　大連友誼表示，本次重組完成後，上市公司主營業務擴展至擔保、授信、徵信、網際網路金融等中小微企業融資服務業務，將轉變為“百貨零售業/酒店業/房地産業+金融”的總體業務結構，公司的綜合競爭力和持續盈利能力將得到大幅提升。公司凈資産規模和總資産規模也將得到大幅提升，資産品質將得到明顯改善；同時，公司的資産負債率將有所下降，公司財務狀況整體獲得改善，有利於增強公司抗風險能力。

　　本次重組完成前，大連友誼主營業務為百貨零售業、酒店業與房地産業。由於百貨零售業市場持續低迷，酒店業供大於求，房地産業也進入調整期，公司主營業務增長乏力，戰略轉型迫在眉睫。數據顯示，公司2013年、2014年、2015年1-9月實現扣除非經常性損益後的凈利潤分別為16，002.07萬元、5，644.40萬元和-1，630.69萬元。

　　本次交易完成後，大連友誼主營業務將新增擔保、授信、徵信、網際網路金融等業務，未來上市公司可將擔保、授信、徵信和網際網路金融業務與現有自持商用物業項目、房地産項目、百貨零售形成協同互補，以“金融+”為整體戰略，為百貨零售供應鏈、商品和住房消費者、房産開發和物業經營商提供從前端到後期的全方位“商品+金融”服務和支援。上市公司由此將構建多層次的可持續的業務模式和盈利模式，尋求長期穩定增長。

　　擬購買資産2013年、2014年、2015年1-9月模擬合併凈利潤分別為49，149.13萬元、62，529.42萬元和48，680.00萬元，這些資産注入上市公司後，將大幅提升上市公司的盈利能力，拓展新的盈利增長點。而且，武信投資集團和武信管理公司承諾，擬購買資産2016年、2017年、2018年歸屬於母公司所有者的凈利潤（扣除非經常性損益前後孰低）分別不低於63，781.57萬元、75，271.19萬元和86，236.00萬元。本次交易完成後，上市公司的收入規模和盈利能力有望得到顯著提升，持續盈利能力和抗風險能力也將得到加強。