廣匯汽車借殼完畢再定增 擬做大汽車融資租賃
- 發佈時間：2015-10-30 10:52:46 來源：環球網 責任編輯：楊菲
借殼完成不到半年的廣匯汽車(600297)開始借助資本平臺大肆融資，公司今日拋出80億元再融資預案，擬擴張汽車租賃業務。
按照預案，廣匯汽車擬以不低於16.48 元/股的價格定增，認購對象暫未確定，募集資金總額不超過80億元。廣匯汽車停牌前收報17.46元/股。80億元募資中，56億元用於汽車融資租賃項目，餘下24億元將償還有息負債。
目前，廣匯汽車控股股東為廣匯集團，實際控制人為自然人孫廣信，廣匯集團持有廣匯汽車37.26%股份。根據本次非公開發行股票的底價和發行數量的上限測算，交易完成後，廣匯集團持有的股份比例將最多下降至32.90%。
據介紹，廣匯汽車已成為中國最大的乘用車融資租賃服務商及汽車經銷商中最大的二手車交易代理商，截至2015年6月30日，廣匯汽車乘用車融資租賃業務通過廣泛覆蓋的經銷網路覆蓋全國30多個省、直轄市、自治區的876家門店，覆蓋絕大多數乘用車品牌；2014年度，廣匯汽車乘用車融資租賃發生臺次已達10.7萬輛左右。
2012年至2014 年，廣匯汽車融資租賃業務實現凈利潤佔公司整體凈利潤的比重分別為 18.85%、26.04%及 30.95%左右。廣匯汽車表示，本次增加在融資租賃業務板塊的投入，將有助於增強融資租賃業務的資金實力，滿足融資租賃業務規模持續擴張的需求，有利於進一步增強盈利能力。
去年下半年，孫廣信啟動其旗下汽車業務借殼進程。當年12月，廣匯汽車(原美羅藥業)公佈方案，美羅藥業擬以除可供出售金融資産外的全部資産和負債，與廣匯汽車全體股東合計持有的廣匯汽車100%股權進行置換。當時廣匯汽車100%股權作價235.77億元左右。廣匯集團、CGAML是廣匯汽車的兩個最大股東，分別持股44.2531%和33.3541%。置換差額部分，美羅藥業分別向上述交易對方發行股份購買，發行價格為7.56元/股。
廣匯集團承諾，廣匯汽車2015、2016、2017年凈利潤不低於18.3億元、23.2億元和28億元左右。今年6月，借殼交易完成。廣匯汽車自9月起停牌。公告顯示，廣匯汽車今年前9月凈利潤約為12.4億元。
