恒泰艾普擬收購兩公司
- 發佈時間：2015-10-27 05:33:02 來源：中國證券報 責任編輯：楊海波
恒泰艾普10月26日晚公告，擬發行股份及支付現金購買新錦化95.07%股權，其中約70%的對價以發行股份的方式支付，約30%對價以現金方式支付；擬發行股份及支付現金購買川油設計90%股權，其中約60%對價以發行股份方式支付，約40%對價以現金方式支付。同時，發行股份募集配套資金，配套資金不超過本次交易總金額的100%。配套募集資金用於支付收購新錦化、川油設計的現金對價、交易稅費及仲介機構費用、補充上市公司流動資金。
採用收益法評估，新錦化95.07%股權對應的預估值為76056萬元，川油設計90%股權對應的預估值為25740萬元。購買資産的股份發行價為13.54元/股，募集配套資金股份發行價格將依據發行對象申購報價情況與本次交易的獨立財務顧問協商確定。
根據業績承諾，新錦化2015年度、2016年度實現的凈利潤分別不低於7080萬元、8000萬元，2017年承諾凈利潤不低於8850萬元。川油設計2015年度、2016年度、2017年度、2018年度各年實現的凈利潤分別不低於2365萬元、2840萬元、3265萬元、3755萬元。
本次交易將使上市公司業務延伸至高端裝備製造業領域，進入石油、天然氣項目的工程設計、諮詢和總承包領域，有利於恒泰艾普擴展和完善産品和服務鏈條，將公司打造成集軟體開發、設備製造、設備整合、工程技術服務、現場作業及後勤保障服務為一體的油服企業。
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