漳州發展募資10億加碼水務 碧水源借定增入局
- 發佈時間：2015-09-15 08:19:11 來源：新華網 責任編輯：楊菲
漳州發展(000753)今日公告，公司擬以5.59元/股的價格向四名特定對象增發不超過1.79億股，募集資金不超過10億元，投向公司污水處理項目、自來水廠改擴建項目以及補充流動資金。其中，碧水源(300070)將以現金2億元定增入股漳州發展，推進雙方在産業、管理上的全面合作。
漳州發展於今年8月7日停牌籌劃定增事宜，確定了本次參與定增的對象。除碧水源外，漳州發展控股股東福建漳龍也將出資4億元參與認購，因此，本次增發構成關聯交易，需提請股東大會豁免大股東的要約收購義務。本次增發後，福建漳龍仍為公司的控股股東，漳州市國資委將仍為公司的實際控制人。
與碧水源的戰略合作無疑是漳州發展本次定增的一大亮點。本次定增完成後，碧水源將持有漳州發展3.37%的股份，雙方還將共同出資成立一家合資公司，專業從事水務與環保産業的技術與工程服務。
碧水源同日公告稱，本次投資及與漳州發展的合作，將使碧水源公司進一步介入整個福建水務市場，是一次戰略性的産業投資。漳州發展承諾優先支援合資公司的業務，優先推廣合資公司的技術，在法律允許的範圍內，系統內的環保工程與技術服務業務在同等條件下優先由合資公司承擔。而碧水源將授權合資公司免費使用其現有和新開發的技術，並全面支援合資企業在閩南地區的發展。
除福建漳龍和碧水源外，珠海東方臥龍投資管理中心和上海康融股權投資基金將分別出資2.5億元和1.5億元，認購本次定向增發的4472萬股和2683萬股股權。上述發行對象均以現金認購。漳州發展本次發行的股票，認購股票的鎖定期均為36個月。
定增募集的10億元資金將投往5大水務項目。其中，漳州市東墩污水處理廠一期BOT項目擬投入募集資金3.74億元；南靖縣靖城南區污水處理廠、平和縣第二污水處理廠BOT項目將分別投入2800萬元和2700萬元；金峰水廠改擴建項目將投入2.47億元；剩餘3.24億元用於補充流動資金。
漳州發展認為，作為海西經濟區的核心區域，漳州及下屬區縣的污水處理設施亟待完善，市區供水趨於緊張。隨著廈漳泉城市群經濟一體化進程的加快，公司業務發展面臨新的機遇。本次增發完成後，隨著投資項目的陸續建成以及産能的逐漸釋放，公司的主營業務收入和主營業務利潤將得以提升，現有供水業務收入將有所提高，持續盈利能力將得到增強。
