6月30日晚，粵高速A公佈重組預案，擬向控股股東廣交集團下屬公司省高速、建設公司定向增發，購入佛開公司25%股權以及廣珠交通100%股權。另外，擬通過支付現金的方式向建設公司購買其持有的對廣珠東公司的債權。

　　同時，公司通過募集配套資金，引入復星集團間接設立的亞東復星亞聯、由保利地産設立的西藏贏悅以及廣發證券。

　　增加公路資産

　　本次交易標的預估值總計436552.74萬元，其中，佛開公司25%股權預估值為105951.37萬元，廣珠交通100%股權預估值為231811萬元，建設公司對廣珠東公司的債權按成本法確認為98790.37萬元。

　　根據預案，現金支付98790.37萬元，發行A股股票數量約為66358.03萬股，其中擬向省高速發行20815.59萬股，擬向建設公司發行45542.44萬股，增發價格為5.19元/股。

　　現金支付的主要來源是此次募集的配套資金。公司擬以5.19元/股的價格，分別向亞東復星亞聯、西藏贏悅和廣發證券發行不超過19646.37萬、9823.18萬和2946.95萬股股份，募集配套資金不超過165000萬元。

　　本次交易完成後，上市公司運營高速公路權益里程達到273公里，增長25.70%，上市公司公路資産進一步增加。

　　若完成收購，2014年的營業收入將由145505.5萬元增至251187.51萬元，凈利潤由31875.48萬元增至66084.2萬元。

　　公司表示，通過定增引入了由復星集團間接設立的亞東復星亞聯、由保利地産設立的西藏贏悅以及廣發證券，可以借助這些投資者的資源，充分挖掘相關産業的投資機會，快速實現相關多元化産業的發展，將公司打造為“以路為基礎，多元化發展”的投資控股公司。

　　推進國企改革

　　省高速和建設公司均為上市公司的控股股東廣交集團下屬子公司，本次交易構成關聯交易。交易完成後，廣交集團直接和間接持有上市公司股份比例為53.98%，仍為上市公司控股股東，公司實際控制人仍為廣東省國資委。

　　公司稱，此次重組是為響應廣東關於全面深化國有企業改革的意見，按照資産同質、經營同類、産業關聯的原則，推動國有企業資産重組，支援國有優勢企業通過市場機制重組同類業務板塊，加大企業內部資源整合力度，鼓勵開展跨地域、跨所有制的並購重組，打造一批市場競爭能力強的專業化、規模化、集約化骨幹國有企業。

　　此外，根據公告，上市公司以支付現金的方式向建設公司購買其對廣珠東公司的債權，有利於減少和規範交易完成後上市公司的關聯交易。本次交易完成後，上市公司資産負債率水準將降低至47%左右，資産負債水準趨於合理，有利於減少上市公司及其子公司整體的債務負擔，降低財務風險。