金達威擬募資並購美國維生素公司
- 發佈時間：2015-06-30 03:23:21 來源：中國證券報 責任編輯：楊菲
金達威6月29日晚間公佈非公開發行A股股票預案。公司計劃向9名特定對象發行股票合計不超過7472.83萬股，發行價格為每股14.72元，募集資金總額不超過11億元，將用於購買美國Vitatech公司主要經營性資産、補充Vitatech公司主要經營性資産持續運營所需流動資金、年産800噸維生素A油和年産200噸維生素D3油項目。公司股票將於6月30日開市起復牌。
高管認購半數股份
根據預案，本次發行對象為博時基金、長城國融、吳明娜、杭州潤石、陳洪福、張大煦、張風、陳佳良、江斌9名投資者。上述z發行對象中，江斌為公司實際控制人，並擔任公司董事長及總經理；陳佳良為公司董事及常務副總經理。其他參與認購的投資者與公司不存在關聯關係。江斌擬認購3328.8萬股，陳佳良擬認購407.6萬股，二者合計將認購此次定向增發股份的半數股份。
公告顯示，金達威已經與相關方簽署協議，標的資産的評估預估值為9700萬美元，經交易各方協商最終作價為9600萬美元。
Vitatech公司主要經營維生素、礦物質和補充劑的生産加工與銷售，作為北美歷史悠久的保健品生産商，經過長期的市場積累，獲得了廣泛認可。Vitatech公司強大的生産能力為上市公司進一步釋放産能、增強盈利奠定了基礎。上市公司可以借助本次交易，充分利用Vitatech公司的潛在産能，在低投入的基礎上創造出高産能的效果，滿足自身不斷擴大的産品需求，提升盈利能力。
此外，Vitatech公司與眾多知名品牌保持了長期穩定的合作關係。本次交易後，上市公司在維護優質長期客戶的同時，會加大力度拓展新客戶，為客戶提供産品原材料、提供相關生産服務及提供優質産品。
有望發揮協同效應
金達威近年來加快全球化佈局以及戰略轉型步伐。公司在收購膳食營養補充劑著名品牌公司DRB Holdings後，順利完成了從保健品原料供應向終端産品銷售的擴張。
本次收購將進一步在上市公司現有業務基礎上，拓展符合國際標準的保健品生産業務線，完成公司從原材料供應到産品生産，再到終端産品銷售的完整産業鏈佈局。同時上市公司可以利用標的資産現有産能，以較低的固定資産投入，進一步降低公司産品的生産成本，提高利潤率，增加盈利能力。
在完成本次收購後，金達威將整合上市公司自有品牌DRB及其他品牌的産品生産，充分利用Vitatech公司設備，進一步降低上市公司自有品牌産品的生産成本，大幅提高上市公司營業收入，實現協同效應。
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