中捷資源擬定增募資82億元謀轉型
- 發佈時間：2015-06-23 00:56:44 來源：中國證券報 責任編輯：陳娟娟
中捷資源6月22日晚間公佈非公開發行股票預案，擬募集資金不超過81.9億元，收購江西金源95.83%股權、興邦資源60.00%股權等。在當前縫紉機市場不景氣的大環境下，中捷資源希望借此進入以有機農産品生産和深加工、木漿製造行業、木材加工行業，實現向農牧業和森工産業等資源性行業轉型。公司股票6月23日開市起復牌。
關聯公司參與認購
根據預案，本次發行價格為6.30元/股，發行股票數量合計不超過13億股，發行對象為玉環捷瑞、寧波裕盛、寧波雨博、上海爽達、上海喜待、寧波萬福、北京天晟、上海哲萱、寧波駿和、深圳名正共計10名特定投資者。
玉環捷瑞為中捷資源控股股東浙江中捷環洲供應鏈集團股份有限公司實際控制人萬鋼所控制的公司，玉環捷瑞與中捷資源之間存在關聯關係。從成立時間來看，北京天晟和上海哲萱成立時間較早，分別成立於2014年4月和2015年2月；其餘8家認購方均成立於今年5月-6月。
本次發行擬募集資金總額不超過81.9億元，募集資金總額扣除發行費用後擬用於收購江西金源95.83%股權、收購興邦資源60.00%股權，投資江西金源改擴建項目、江西銅鼓野生採集有機加工項目、雲南金垣有機果蔬加工項目、後貝加爾邊疆區有機農牧業項目和阿瑪扎爾林漿一體化項目。
根據協議，江西金源95.83%股權交易價格暫定為15.81億元，興邦資源60%股權交易價格暫定為3.6億元。
加快轉型
中捷資源目前的主營業務為工業縫紉機的研發、生産和銷售，主要産品為縫紉機機頭、臺板及電機。國內中低端産品的低價競爭，以及國外一線品牌的本土化生産，嚴重影響到行業企業的整體持續發展能力和營利水準，給公司發展帶來較大經營壓力。公司迫切需要開拓新的業務領域，擬向綠色經濟、迴圈經濟轉型。
公告顯示，江西金源生産的有機農産品和後貝加爾邊疆區有機農牧業項目生産的有機糧食、有機豬肉、羊肉等産品，具有廣闊的市場空間。阿瑪扎爾林漿一體化項目産品主要包括木漿和鋸材産品，主要面向國內市場，市場空間很大。隨著我國逐步停止對天然林的採伐，國內木材市場存在的供應缺口。
公司表示，通過實施本次募投項目，公司將以較快速度進入以有機農産品生産和深加工、木漿製造行業、木材加工行業等為主導的資源性行業。在當前良好的産業政策和市場機遇情況下，通過股權收購和進一步實施建設項目，實現公司向農牧業和森工産業等資源型行業轉型。
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