接 盤 *ST超 日（002506，現“*ST整合”）的江蘇協鑫，6月3日晚間披露對公司的資産重組方案。目前正暫停上市的*ST整合將以20.23億元的價格，發行股份購買江蘇東昇100%股權和張家港其辰100%的股權，並募集配套資金不超過6.3億元。

　　目前，公司控股股東江蘇協鑫持有江蘇東昇49%。上海其印持有江蘇東昇51%股權和張家港其辰100%的股權。由於上海其印為*ST整合實際控制人親屬所控制的企業。江蘇協鑫、上海其印為關聯方。

　　截至2015年3月31日，江蘇東昇和張家港其辰100%股權的評估值為20.23億元，其中江蘇東昇100%股權評估值為12.25億元，張家港其辰100%股權為7.98億元。*ST整合擬按照1元/股的價格全部以發行股份方式支付對價。其中向上海其印發行14.23億股，向江蘇協鑫發行6億股。重組完成後，江蘇東昇和張家港其辰將成為公司的全資子公司。

　　同時，為支援標的公司的業務發展，*ST整合擬按照1.26元/股，向融境投資、裕賦投資、長城國融、辰祥投資和東富金泓，非公開發行股份募集配套資金，發行股份不超過5億股，配套資金總額不超過6.3億元。配套資金擬用於張家港其辰在建項目的運營資金、支付本次並購交易的稅費及仲介機構費用。

　　江蘇東昇成立於2014年7月，主營業務定位於電池組件的受託加工，主要客戶為協鑫整合。目前具有1GW組件生産能力以及較強的盈利能力。2014年和2015年一季度，江蘇東昇分別實現營業收入5329.25萬元和5847.41萬元，實現凈利潤-927.46萬元和274.45萬元。

　　交易對方同時承諾：江蘇東昇2015年度、2016年度、2017年度及2018年度實現的扣除非經常性損益後的凈利潤不低於1.26億元、1.46億元、1.53億元及1.61億元。

　　而張家港其辰目前處於一期試生産階段，正在建設2GW高效組件項目。項目建成後，張家港其辰將具有2GW的高效組件産能，在産品方案上採用差異化、高起點競爭路線，搶佔高效組件市場份額，打造未來利潤新的增長點。

　　此次交易前，朱共山通過江蘇協鑫持有*ST整合21%的股份，為公司實際控制人。交易完成後，朱鈺峰通過上海其印持有公司28.19%股份。朱鈺峰與朱共山系父子關係，公司控股股東仍為江蘇協鑫，實際控制人仍為朱共山。

　　此前，*ST整合控股股東江蘇協鑫承諾，重整後通過恢復生産經營、注入優質資産等各類方式，使*ST整合2015年、2016年實現的經審計的歸屬於母公司所有者的凈利潤分別不低於6億元、8億元。如果實際實現的凈利潤低於承諾凈利潤，由江蘇協鑫以現金方式就未達到利潤預測的部分對公司進行補償。

　　*ST整合表示，此次重組完成且標的公司按計劃投産後，公司將通過全資子公司江蘇東?和張家港其辰分別實現1GW普通電池組件和3GW高效電池組件産能。未來，上述太陽能組件産能在為公司提升電池組件市場份額以及盈利能力的同時，還可服務於公司的系統整合業務，和其他光伏電站設備及系統一起以系統整合的方式對外銷售，有效降低公司系統整合業務的成本，促進整合業務的快速發展並提升公司的盈利能力。5月4日，公司董事會已向深交所提出公司股票恢復上市的申請。