東方財富擬逾40億收購同信證券 股票4月16日復牌
- 發佈時間：2015-04-16 07:49:39 來源：中國證券報 責任編輯：陳娟娟
東方財富4月15日晚發佈重組預案，公司擬以發行股份方式收購同信證券100%股份，標的資産預估值為40億元至45億元。同時，公司擬非公開發行募集配套資金13.33億元至15億元。東方財富表示，通過本次交易，公司將取得國內市場的證券業務經營資格。公司股票將於4月16日復牌。
方案顯示，同信證券100%股權賬面凈資産合計為11.54億元，預估值為40億元至45億元，預估增值幅度為246.69%至290.03%，公司擬全部以發行股份方式支付對價，發行價格為28.53元/股。同時，公司擬向不超過5名特定投資者募集配套資金用於同信證券增加資本金、補充營運資金，募集規模為13.33億元至15億元。
本次重組後，按標的資産預估值測算，其實預計將持有公司25%以上的股份，仍為公司控股股東及實際控制人，本次重組不會導致公司實際控制人變更，且不構成借殼上市。
同信證券前身是西藏自治區信託投資公司證券部，目前主營業務包括經紀業務、證券自營業務、投資銀行業務、投資諮詢業務、資産管理業務、信用交易業務和代銷金融業務。2012年3月，同信證券收購上海久恒期貨經紀有限公司95.5%股權，為進一步拓展業務範圍奠定基礎。截至2014年底，同信證券共擁有28家營業部和5家分公司，分別位於上海、山東、河南、福建和湖北。截至2014年末，同信證券總資産為65.22億元，凈資産為11.54億元，其2012年度、2013年度和2014年度分別實現營業收入3.36億元、3.57億元和8.37億元，凈利潤分別為2014.12萬元、1593.09萬元、2.10億元。在2013年中國證券業協會公佈的115家證券公司經營數據排名中，西藏同信證券營業收入為3.32億元，排名第83位。
此次交易完成後，東方財富將持有券商經紀業務牌照，有利於公司進一步拓寬在網際網路+財經金融服務平臺的業務範圍。公司從最初的財經資訊提供商，延伸至基金代銷服務，未來將拓展至證券經紀、融資融券等相關業務，完善網際網路金融平臺的全産業鏈服務。同時，東方財富原有的用戶人數以及用戶黏性的積累有望與同信證券獲得業務的協同。東方財富作為網際網路流量入口，借助同信證券的牌照資格，將激發市場的想像空間，有望實現經紀業務的彎道超車。
