海特高新定增16.7億加碼主業 控制嘉石科技53%股權
- 發佈時間：2015-01-15 07:06:00 來源：中國經濟網 責任編輯：張恒
海特高新今日發佈公告稱，公司擬非公開發行不超過7914萬股股份，發行價格不低於21.10元/股，募集資金總額不超過16.7億元，用於加碼主業。公司股票于2015年1月15日開市起復牌。
記者了解到，公司此次募集資金將全部投入主業中，包括天津海特飛機維修基地2號維修機庫建設項目使用募集資金2億元；新型航空動力控制系統的研發與製造項目使用募集資金2.5億元；新型航空發動機維修技術開發和産業化項目使用募集資金1.93億；天津飛安航空訓練基地建設項目使用資金5.7億元；剩餘的4億元用於補充流動性。
記者注意到，截至預案公告日，公司控股股東（實際控制人）李飚持有公司6400萬股，佔公司總股本的18.99%。對於公司此次發行股票，李飚不參與認購。如果此次成功發行，成功認購的股東將合計持有公司7914萬股，佔公司發行後總股本的19.02%，李飚持股佔公司此次發行後總股本15.38%。公司為了不使公司控制權發生變化，此次發行將通過控制單一特定投資者及其關聯方和一致行動人的認購上限的方式，適當分散特定投資者的認購數量。
海特高新同時發佈公告稱，公司與嘉石科技及其原股東簽訂股權轉讓及增資協議，公司擬以4300萬元受讓嘉石科技原股東持有的標的企業8.01%的股權，其中北京陽普轉讓其所持3.72%的標的企業股權（對應2000萬元），雷電科技轉讓其所持0.93%的標的企業股權 （對應500萬元），四川升勢轉讓其所持3.35%的標的企業股權 （對應1800萬元）給公司。同時公司擬以5.12億元對嘉石科技增資，此次增資及股權轉讓完成後，公司持有嘉石科技52.91%的股權。
公告顯示，在增資之前，除了此次轉讓嘉石科技的三家公司之外，四威電子持有嘉石科技71.51%股權，四川新力持有其19.18%的股權。此次增資後，四威電子持股比例為36.61%，四川新力持股9.82%，阿貝西來持有0.67%。嘉石科技的主營業務是6吋第二代/第三代半導體積體電路晶片的研發與製造，其2013年和2014年的營業收入均為0元，凈利潤分別為-689萬元和-3914萬。
記者注意到，公司同時與中國電子科技集團公司第二十九研究所 （以下簡稱二十九所）簽署了《戰略合作意向書》，雙方擬在航空機載設備等領域展開闔作。而嘉石科技增資後的二股東四威電子是二十九所的全資子公司。四威電子是嘉石科技的重要股東，對嘉石科技的技術研發支援及團隊管理給予大力的扶持，對嘉石科技的發展有重大影響作用。
