昆明制藥控股股東包攬12.5億元定增
- 發佈時間:2014-12-30 00:31:06 來源:中國證券報 責任編輯:張恒
停牌一個多月的昆明制藥12月30日公告,擬以23.66元/股非公開發行5283萬股,募集12.5億元資金用於收購北京華方科泰醫藥有限公司100%股權等三個項目。發行完成後,昆明制藥將消除因歷史遺留問題形成的同業競爭,鞏固和提升公司在國際抗瘧藥市場的地位。
根據非公開發行預案,本次募集資金中2.53億元用於收購公司控股股東持有的北京華方科泰醫藥有限公司100%股權,4.90億元用於中藥現代化提産擴能建設項目二期投資,剩餘5.07億元用於補充流動資金。
公司控股股東華方醫藥科技有限公司將以現金方式全額認購本次非公開發行股份。本次非公開發行完成後,控股股東華方醫藥及其母公司華立集團持有的公司股份將達到30.14%,控制力將得到進一步增強。
資料顯示,北京華方科泰醫藥有限公司註冊資本為2億元,主要從事青蒿素類抗瘧藥品的研發、提取、生産、銷售。其青蒿草種植面積達到10萬畝,青蒿素、蒿甲醚産能均超過100噸,是全球最大的抗瘧藥原料藥生産基地。
根據大華會計師事務所審計數據,截至2014年10月31日,華方科泰所有者權益為2.29億元,2013年、2014年1-10月華方科泰分別實現營業收入2.99億元、1.65億元;分別實現凈利潤2082萬元、750萬元。華方科泰承諾,2015年度、2016年度和2017年度分別實現凈利潤不低於1188.53萬元、2136.88萬元和2826.54萬元。
預案顯示,華方科泰本次採用資産基礎法確定的股東全部權益價值為3.13億元,採用收益法確定的股東全部權益價值為2.53億元,公司最終採用2.53億元作為交易價。此外,中藥現代化提産擴能二期項目擬投資4.9億元,項目建設期為2016年5月至2018年4月,達産後將新增年均銷售收入5億元,年均利潤總額1.30億元、凈利潤1.1億元;5.07億元補充流動資金後,將降低公司財務費用支出,增強盈利水準。
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