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*ST儀化“傍大款”保殼 與時間賽跑搶注240億資産

  • 發佈時間:2014-11-17 07:11:00  來源:中國經濟網  作者:佚名  責任編輯:王文舉

  公司人員向《證券日報》記者表示,公司已將有關重組的相關材料上交證監會,如果能在2014年年底前完成資産注入,公司就能扭虧了

  每到臨近年底之時,往往也是ST公司忙著保殼的時候,而在今年,已經連續虧損兩年並在今年前三季度報虧的*ST儀化為了避免被暫停上市,公司早早於今年9月中旬公佈了重組方案。

  根據重組方案顯示,本次交易由資産出售,定向回購股份,發行股份購買資産及募集配套資金4個部分組成。*ST儀化將以240億元收購中國石化集團持有的石油工程公司100%股權。本次交易後,公司主營業務將發生根本性變化,由從聚酯切片和滌綸纖維的生産,銷售變成油氣勘探開發工程施工與技術服務。

  有業內人士認為,中國石化集團的石油工程板塊實現重組上市後,未來該集團將形成中國石化股份,煉化工程和石油工程技術服務三箭齊發的上市格局。

  據*ST儀化董秘辦公室工作人員向《證券日報》記者透露,公司的重組方案已經通過股東大會,相關重組材料都已經于本月13日上交證監會。

  面臨暫時上市風險

  由於2012年和2013年連續兩年報虧3.61億元和14.54億元,如果*ST儀化2014年再次報虧的話,公司將被暫停上市。而據公司2014年三季報顯示,公司前三季度歸屬於母公司所有者的凈利潤為虧損20.12億元。

  而*ST儀化為了在2014年年末之前實現扭虧,早於今年9月份公佈了重組方案,力求扭轉公司業績盈利。

  根據方案,*ST儀化向中國石化出售其全部資産與負債。本次擬出售資産的交易價格為64.91億元。公司以應向中國石化收取的資産出售的價款與公司應向中國石化支付的回購目標股份的對價相衝抵,差額部分中國石化以現金補足;*ST儀化定向回購中國石化持有的全部24.15億股儀徵化纖A股股份並登出,目標股份的價格為2.61元/股,合計價款為63.03億元。

  公告顯示,*ST儀化向中國石化集團發行A股股份收購中國石化集團持有的石油工程公司100%股權,發行股份數量為92.24億股,行價格為2.61元/股,交易額為240.75億元。*ST儀化向不超過10名符合條件的特定投資者非公開發行A股股份募集配套資金不超過60億元,不超過本次交易總金額的25%。發行價格不低於2.61元/股,募集資金將用於採購與石油工程公司主營業務相關的專業設備及補充流動資金。

  “傍大款”保殼

  據了解,此次收購的石油工程公司2013年實現營業收入897.29億元,凈利潤15.15億元。據預測,預計石油工程公司2014年和2015年分別實現凈利潤24.15億元和35.05億元。

  公司表示,本次交易後*ST儀化的資産品質,財務狀況和盈利能力將得到大幅提升,按2014年6月30日數據,公司總資産增加869.49%,營收增加431.39%,凈利潤增加160.73%。

  據記者了解。控股股東中國石化持有*ST儀化40.25%股份,因此交易完成後,預計中國石化集團將直接持有*ST儀化61%以上的股份。

  *ST儀化董秘吳朝陽在回答媒體採訪時表示,對*ST儀化來説,置入石油工程公司這樣盈利穩定的成長性企業,避免了公司效益繼續下行與退市的風險,而且石油工程公司以後可以利用資本市場這個平臺做大做強,相當於有了更大的舞臺空間。對於中國石化集團來説,石油工程板塊實現重組上市後,將形成中國石化、煉化工程和石油工程技術服務三塊上市資源,實現了集團分板塊專業化重組的戰略構想。

  吳朝陽同時表示,公司以前是在石油化工産業鏈的末端,置換後的資産與上游産業結合更緊密一些,但總的來説都在石油化工行業內。

  據悉,石油工程公司是中國最大的石油工程與油田技術綜合服務提供商之一,也是國內最早的海洋油氣工程及技術服務提供商。石油工程公司有著超過50年的經營業績,先後在中國76個盆地進行油氣工程服務,業務分佈在中國的二十多個省。

  截至2014年6月30日,石油工程公司正在中東、非洲、美洲、中亞和東南亞等地區的35個國家執行項目403個,正在執行項目合同金額148.5億美元,其中剩餘合同額64.4億美元。

  據公司董秘辦公室工作人員向記者透露,公司如果能在2014年年底前完成資産注入,那麼,公司今年的業績將會扭虧為盈,同時也意味著保殼成功。不過記者詢問公司能否在年底前完成資産注入時,該工作人員表示“還無法確定,但很有希望。”

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