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百潤股份獲大股東55億注資 雞尾酒銳澳曲線上市

  • 發佈時間:2014-09-12 07:25:00  來源:中國經濟網  作者:佚名  責任編輯:王文舉

  百潤股份(002568,收盤價18.08元)于9月12日發佈公告,公司擬通過發行股份的方式購買劉曉東、柳海彬、旌德投資、民勤投資等16位股東合計持有的巴克斯酒業100%股權。經各方協商,發行價格確定為17.47元/股,發行股份數量合計約為3.184億股,交易總價約為55.63億元,溢價率達到22倍。

  記者注意到,巴克斯酒業為百潤股份控股股東劉曉東旗下資産,擁有知名預調雞尾酒品牌“RIO(銳澳)”,為預調雞尾酒行業的龍頭企業。收購完成後,百潤股份將進軍雞尾酒行業,“銳澳”也將因此曲線上市。

  擬溢價22倍購大股東資産

  上述公告顯示,巴克斯酒業的評估值為56.65億元,其賬面凈資産為2.46億元,評估增值54.19億元,增值率達到2207.21%。巴克斯酒業的主要股東為劉曉東、柳海彬和喻曉春,其持股比例分別為52.54%、19.19%和4.6%。

  值得注意的是,此次重組交易對方中劉曉東持有百潤股份38.80%的股份,為上市公司的控股股東和實際控制人,構成關聯交易。截至評估報告出具日,公司總股本1.6億股,此次重組擬發行3.184億股,交易完成後上市公司股本將增至4.784億股。交易完成後,公司控股股東和實際控制人劉曉東的持股比例從38.80%上升至47.95%。

  同時,交易對方還對業績作出預測:2014~2017年度,巴克斯酒業凈利潤將分別達到2.21億元、3.83億元、5.44億元和7.06億元。如果在2014年12月31日前完成重組,交易對方將對當年及其後兩個會計年度 (即2014年度~2016年度)巴克斯酒業實際凈利潤數與凈利潤預測數的差額予以補償。如果在2015年間實施完畢,則前述補償期追加一年,即為2014年度~2017年度。

  將進軍雞尾酒行業

  記者了解到,巴克斯酒業作為預調雞尾酒行業的龍頭企業,旗下包含四家全資子公司,擁有RIO(銳澳)品牌。

  2012年度、2013年度及2014年1~6月,巴克斯酒業營業收入分別為5880萬元、1.86億元和3.65億元,凈利潤分別為499萬元、2021萬元和1.10億元,表現出了持續高速增長的趨勢和良好的盈利能力。

  據公告資料透露,2013年預調雞尾酒銷售量近1000萬箱,銷售金額約為10億元。目前預調雞尾酒行業總量較小,僅佔整個中國釀酒行業的0.12%,預計2020年銷售量將達到1.5億箱以上,銷售金額達到百億元級別。

  而百潤股份主要從事食用香精和煙用香精産品的研發、生産與銷售業務,近年來,公司凈利潤呈現逐年下降的趨勢。2012年、2013年以及2014年上半年,公司凈利潤分別為7698萬元、4187萬元和3243萬元。

  交易完成後,百潤股份將進入預調雞尾酒行業,業務範圍得到拓寬,實現多元化發展。目前,“2014中國上市公司口碑榜”活動正在火熱進行中,已經甄選出了400家上市公司,它們將共同角逐包括最佳內部治理上市公司、最具競爭優勢上市公司在內的八大榜單,您可以通過每經網(www.nbd.com.cn)進行投票,支援您心中最優秀的公司。

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