百潤股份55億元購巴克斯酒業 進軍雞尾酒市場
- 發佈時間：2014-09-12 07:09:00 來源：中國經濟網 責任編輯：王文舉
在停牌一個多月後，昨日晚間，百潤股份披露重組預案，稱公司擬通過發行股份的方式購買劉曉東、上海旌德投資合夥企業(有限合夥)、上海民勤投資合夥企業(有限合夥)等合計持有的上海巴克斯酒業有限公司(下稱“巴克斯酒業”)100%的股權。
資料顯示，巴克斯酒業為國內預調雞尾酒細分市場中的龍頭企業之一，主要産品為RIO(銳澳)牌預調雞尾酒。公司2013年度營業收入為1.86億元，凈利潤為2021.15萬元。
百潤股份表示，此次交易完成後，公司將進入預調雞尾酒行業，業務範圍得到拓寬，實現多元化發展，公司的抗風險能力將得到增強。為保持業務的穩定，公司將保留巴克斯酒業的獨立經營地位。
根據重組預案，截至2014年6月30日，巴克斯酒業評估值為56.65億元，交易價格確定為55.63億元。公司擬以發行股份方式支付，以發行價17.47元/股計算，發行股份數量合計為31843.62萬股。上述交易完成後，公司控股股東和實際控制人劉曉東的持股比例從38.80%上升至47.95%。
值得關注的是，資料顯示，巴克斯酒業100%股權賬面價值為2.45億元，也就是説此次收購的評估增值率高達2207.21%。
對於如此高的溢價率，百潤股份解釋稱，巴克斯酒業係國內較早專業從事預調雞尾酒研發、生産和銷售的企業。經過十餘年的發展，巴克斯酒業在國內預調雞尾酒細分行業積累了豐富的業務經驗，並成為國內預調雞尾酒細分市場中的龍頭企業之一。在國內預調雞尾酒市場容量巨大、市場需求保持持續快速增長的背景下，巴克斯酒業的整體價值應主要通過其卓越的品牌能力、強大的行銷策劃能力以及完善的銷售渠道覆蓋能力等資源體現。因此，採用收益法結論作為最終評估結論能更全面、合理地反映巴克斯酒業的市場價值。
而根據交易對手方預測的數據，巴克斯酒業2014年度至2017年度凈利潤將分別不低於2.22億元、3.83億元、5.44億元和7.06億元。
另外，重組預案同時稱，若百潤股份此次重組在2014年12月31日前完成，交易對手方對此次重組實施當年及其後兩個會計年度標的公司的實際凈利潤與凈利潤預測數差額予以補償；若重組在2015年1月至12月完成，則前述補償期追加一年，即為2014年、2015年、2016年、2017年。
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