廣發證券完成23億元海外並購項目
- 發佈時間：2015-10-20 14:06:00 來源：中國經濟網 責任編輯：楊菲
近日，廣發證券與巴克萊銀行合作，作為財務顧問，順利協助南通富士通微電子股份有限公司(簡稱“通富微電”)完成了對Advanced Micro Devices Inc. (簡稱“AMD”)封裝業務資産的海外並購，交易規模約3.71億美元(約合人民幣23.6億元)。至此，廣發證券在資本運作領域，實現了國際化業務的新突破，公司的投行業務能力進一步提升。
本次並購的實施主體通富微電是由南通華達微電子有限公司和富士通(中國)有限公司共同投資、由中方控股的中外合資股份制企業，是中國國內目前規模最大、産品品種最多的積體電路封裝測試企業之一，被日本富士通譽為“中日合作的典範”。
本次並購標的為AMD位於中國的全資子公司AMD中國所持有AMD蘇州85%股權，以及AMD位於馬來西亞的全資子公司AMD馬來西亞所持有的AMD檳城85%股權。AMD蘇州及AMD檳城分別主要從事積體電路封裝測試業務及半導體封裝和測試業務。
近年來，隨著中國綜合國力的提升和中國企業的快速發展，越來越多的中國企業希望通過對外直接投資的方式，將産業鏈和市場延伸到海外。為更好的滿足中國企業“走出去”的投資需求，廣發證券于2014年初對重點客戶啟動了跨國並購財務顧問服務，此次交易的成功，將有力的推進廣發證券業務國際化的速度。
事實上，目前越來越多的金融機構憑藉過硬的實力和靈活的投資理念，幫助中國資本輸出到海外高端市場，並受到國外市場的追捧，這是國內券商國際化道路的重要探索和進步。廣發證券在這方面表現突出，目前已經與海外93家投行、PE機構等建立聯繫，並與其中近20家建立了戰略合作夥伴關係，分享海外項目渠道。
廣發證券相關負責人表示，廣發證券擁有大量的私有企業客戶、高凈值客戶，投行業務範圍廣，在國內具有海量客戶及高知名度，在開展國際並購業務方面具有先天優勢。本次海外並購業務的成功，具有創新性和開拓性，為廣發證券開展國際化投行並購諮詢業務打下了堅實的基礎。
據市場人士分析，跨國並購業務屬於高端投行業務，需要對不同國家的經濟環境和法律政策環境等均有深入了解，對投行的運作能力要求非常高。在西方，跨國並購屬於成熟業務，今年來有數以千計的中國公司在海外收購，可操作性強。大力發展海外並購業務，有利於廣發證券目前業務結構的多元化，也有利於其突破國內業務的局限，給客戶提供更好的增值服務，同時還可産生示範效應，提升廣發證券的品牌價值。
