中信、廣發等4家券商IPO“存貨”均超30單年
- 發佈時間:2015-08-12 06:00:34 來源:中國經濟網 責任編輯:楊菲
今年以來,券商獲得首發項目承銷保薦費用達到68.9億元,同比增長22%。而隨著IPO暫緩,券商投行業務收入下滑也成為大概率亊件。
目前,未過會企業中正常待審企業563家,與這些企業同樣焦急的是承銷保薦商。據《證券日報》記者不完全統計,在正常審核狀態的排隊企業中,中信證券承銷保薦的項目有40單,手上的“存貨”最多;其次是廣發證券,持有37單。
IPO再次暫緩
4家券商“存貨”均超30單
7月初,A股市場IPO共5家企業實現A股上市,募集金額11.73億元。7月4日晚上,國務院會議決定暫緩IPO並交由證監會執行,自此A股IPO又進入暫停。
證監會最近一次公佈的《發行監管部首次公開發行股票審核工作流程及申請企業情況》顯示, 截至2015年7月2日,中國證監會受理首發企業607家,其中,已過會38家,未過會569家。未過會企業中正常待審企業563家,中止審查企業6家。
據《證券日報》記者不完全統計,在正常審核狀態的排隊企業中,中信證券目前持有40單(不包括聯席保薦,下同)、廣發證券持有37單、中信建投持有34單、國信證券持有32單。另外,招商證券、海通證券持有的項目也較多,分別為28單、24單。
投中集團的研究數據顯示,2015年7月份,因受A股IPO暫停影響,中企上市銳減。全月共20家中企完成IPO,環比下跌62.96%;合計融資126.82億元,環比下跌89.03%。其中A股共5家企業實現IPO;港股IPO14家,募集金額111.85億元。美股市場鉅派投資上市,募集金額3.24億元。
7月份IPO發行規模集中在10億元以下。國聯證券7月6日上市,IPO規模27.97億元,為7月IPO最大一單。國聯證券募資主要用於融資融券業務及其他經紀業務。
自2013年底A股IPO開閘以來,IPO發行保持穩定增加的節奏。截至2015年6月30日,共有242家A股IPO,募集資金1762.98億元。2015年以來,A股IPO新股供應逐漸增加,新股上市的良好表現使得打新也格外火熱,IPO募集凍結資金再創新高。6月上旬25隻新股凍結資金超5萬億元,其中國泰君安新股發行凍結1.3萬億元,更是創自2013年底A股開閘以來之最。一級市場的IPO凍結資金、IPO上市、剩餘資金解凍等一系列環節越來越影響二級市場的資金供給,對股市造成越來越大的壓力。
首發承銷收入同比增22%
平安證券4.98億元居首
今年以來,券商獲得首發項目承銷保薦費用達到68.9億元,同比增長22%,隨著IPO暫停,投行業務收入下滑也成為大概率亊件。
在券商中期業績中,投行業務是一大亮點。以首個公佈中報的光大證券為例,光大證券上半年實現營業收入95.2億元,同比增長395%。平安證券研究數據顯示,對光大證券營業收入增長貢獻最大的3項業務分別是經紀、投資(自營+直投)、投行業務,對營業收入增長貢獻佔比分別為46%、24%、10%。具體來看,今年上半年,光大證券投行業務累計實現收入9億元,較上年同期增長逾6倍。
光大證券上半年累計完成8個股票承銷項目、17個債券承銷項目和23個新三板掛牌項目,實現主承銷規模517億元,股票和債券融資規模分別居行業第13位和第6位,同比大幅提升36位和20位。平安證券分析師同時表示,下半年IPO暫停,投行業務收入下滑是大概率亊件。
總體來看,同花順iFinD數據顯示,今年以來,47家券商共計承銷首發項目183單,同比增長169%;實際募資1341億元,同比增長367.6%;獲得承銷與保薦費用68.9億元,同比增長22%。
國信證券承銷的首發項目數量居首,達到18單;平安證券、廣發證券並列第二,均為12單;華林證券有10單排名第三。
如果從實際募資方面的排名來看,瑞銀證券、光大證券、平安證券、中信證券、華泰聯合證券5家券商排名前五,實際募資額超過100億元。瑞銀證券雖然承銷的項目僅有4單,但是募資額居首,4單項目中有中國核電以及東興證券這兩個“大塊頭”。光大證券今年以來承銷6單首發項目,其中就有東方證券的巨大體量使得光大證券的募資額排名直線上升。募資額排名第三的平安證券,是國泰君安的聯席保薦商之一。
從收入方面來看,今年以來進行首發項目承銷,獲得承銷與保薦費用排名前三的券商分別是平安證券、國信證券、中信證券。獲得承銷保薦費用分別為4.98億元、4.63億元、4.13億元。
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