華泰證券下周啟動H股招股 融資額至390億港元
- 發佈時間：2015-05-15 07:30:52 來源：北京晨報 責任編輯：劉小菲
緊隨廣發證券步伐，華泰證券也將於下周在港啟動H股首次公開發行。據香港投行界消息稱，已經通過上市聆訊的華泰證券暫定於本月19日正式公開招股，最多集資40億美元至50億美元(約312億港元至390億港元)，6月1日登陸港交所。
華泰證券本週已在香港展開預路演，雖然招股價還未最終敲定，但據悉投資者反應熱烈，部分資金大戶已提前鎖定保證金準備參與認購，香港多家券商也已為其預留出了打新融資額度。
據了解，由於A股漲勢如虹，港股4月份以來也持續走強，海外投資者對內地券商股非常追捧，華泰證券H股集資金額一再被調高。最新消息顯示，華泰H股的集資金額有望高達40億至50億美元(折合約312億至390億港元)，較上月傳出的版本35億美元進一步增加，更是最初擬集資額20億美元的2至2.5倍。
這也意味著，華泰或將超越廣發證券成為H股集資規模最大的中資券商股，更可一躍成為今年香港集資額最大的新股。目前公司已聘請摩根大通、瑞銀、華泰金融為聯席保薦人，香港各大投行都在力爭從這筆大單中分一杯羹，因此承銷團隊的名單尚未最終確定。
此外，據接近華泰證券保薦團隊的消息人士透露，華泰H股的招股價區間也仍在討論中，預計要下周才能敲定。但從以往內地券商赴港IPO的情況來看，H股發行價一般都比A股折價。如廣發證券H股發行價為18.85港元，H股定價當天，價格較A股折價約47%，至上市前夕，折價進一步擴大至逾五成。
由於廣發證券H股今年一季度在港招股時受到瘋搶，超額認購逾180倍，凍資逾2550億港元，上市首日更大漲35%，因此雖然華泰證券H股定價還未出，投資者和券商均早已按捺不住。據了解，香港多家券商已為華泰H股預留了打新融資額度，也有部分投資者提前鎖定保證金，準備下周打新。
此外，據了解，由於預期華泰在定價上會參考廣發的做法，H股價格會較A股折價逾4成，有內地資金也計劃在華泰H股上市後，借道QDII在二級市場掃貨。
2014年券商交易量統計數據，報告期內華泰證券股票交易量9.65萬億元，基金交易量2.76萬億元，股票基金交易量合計12.41萬億元，市場份額為7.89%，排名位居行業第一。分析人士預期，由於當前港股的市況較一季度更佳，預計華泰證券H股發售的市場反應不會比廣發證券差，華泰H 股超額認購倍數及凍結資金量均有望創出今年香港新股市場的新高。
