光大證券遞交H股IPO申請
- 發佈時間：2015-12-10 09:35:00 來源：中國經濟網 責任編輯：楊菲
光大證券昨日早間公告稱，已向香港聯交所提交了IPO的申請材料，並計劃在香港聯合所主機板掛牌上市。材料並未公佈本次募資規模和定價範圍。受訪的分析人士認為，投資者不必過於關注光大證券在港市二級市場上的表現，預計這是其國際化戰略的一部分，發行H股有利於其增強在港市的知名度。
本次光大證券向香港交易所提交的申請材料中提到，擬定於在香港聯合所主機板掛牌上市，本次聯席保薦人為光大證券(香港)、美林遠東及瑞銀證券，有望成為第5家同時在A股和H股上市的中資券商。此前光大證券已向中國證監會提交了發行上市申請，並於11月30日收到證監會出具的《中國證監會行政許可申請受理通知書》。材料中並未提及本次募資規模和定價範圍。光大證券在今年4月份公告稱，擬發行至多6.8億H股，並授予簿記管理人不超過1億股H股的超額配售權；有傳言稱光大證券本次計劃募資不超過200億港元。在材料中，光大證券還指出，擬定於2017年1月1日或之後，通過香港聯交所，將包括光證(國際)、新鴻基金融集團及任何可能收購的其他香港業務分拆。
光大證券2014年的新五年戰略發展規劃明確提出，要以香港為平臺，多點佈局海外，全方位服務客戶跨境需求。根據公開資料，光大證券最早于2010年開始佈局海外業務。當年11月，光大證券在香港設立了光大證券金融控股有限公司，並整合光大集團香港地區原有的證券類資産成立了中國光大證券國際有限公司進行實際運作。今年光大證券以40.95億港幣收購香港新鴻基有限公司旗下新鴻基金融集團有限公司70%的股份。新鴻基金融是香港本地的證券經紀商，擁有條線齊全的證券業務。其主營包括經紀業務、保證金融資業務和財務管理業務三大類。
嚴林資訊首席經濟分析師吳鍥表示，自己並不看好光大證券赴港發行H股。一方面，目前港股比較低迷，大環境不支援；另一方面，證券行業比較低迷，不太存在業務想像空間。另外，光大證券已經在A股市場上市，預計港股的市盈率不可能超過，甚至遠遠低於A股。
深圳前海金信達投資總監金少華認為，需要從國際化戰略角度分析中資券商赴港上市的情況。另外，目前為止A股券商在H股發行的股本規模都比其A股規模小，主要是由於其主戰場還是在內地，內資券商發行H股股份的目的是能夠擴大其在港市的知名度，為走向國際化打下堅實基礎。他預計，優質的內地券商股還是能得入境市投資者的關注，是穩健風格的投資者會考慮配置的標的。
