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恒大發債150億 創房企境內單筆發債最大規模紀錄

  • 發佈時間:2015-07-08 07:18:00  來源:中國經濟網  作者:佚名  責任編輯:楊菲

  7月7日晚,恒大地産發佈公告稱,其獲批發行的200億元境內債的第二批150億元已成功發行。而前一天,萬科也宣佈將發行90億元公司債

  對此,有業內人士對《證券日報》記者表示,“一直以來,境外融資成本比中國國內的資金使用成本更具優勢,國內緊縮的貸款環境也讓大型房企更傾向境外融資。不過,隨著國內中期票據、公司債這些融資渠道的打開,國內融資優勢開始逐漸顯現”。

  同時,恒大、萬科通過債券融資進一步擴充了其現金儲備,這兩家上半年銷售排名前兩位的龍頭房企,也有望進一步拉開與追趕者的差距。

  據悉,恒大地産此次第二批債券分為四年期和七年期兩種,其中82億元的七年期債券利率6.98%,68億元的四年期債券利率5.30%,創下恒大有史以來最低債券利率紀錄。並且,此次恒大成功發行的150億境內債券,由工、農、中、交、郵儲、招商、中信、浦發、興業、民生十大銀行共同參與。

  公告指出,恒大發債150億元的所得款項主要用於償還公司債務,補充一般營運資金。恒大認為,該資金使用計劃有利於調整並優化集團的債務結構以及進一步充實資金狀況。有業內人士稱,恒大此次發債是用長債取代短債,用低息債取代高息債,有利於降低恒大的償債壓力和融資成本。

  此外,資料顯示,恒大此次發債150億元,不僅創下是民企,也是房企的境內發債的單筆最大規模紀錄。此前能達到如此發債規模的企業,基本為央企或銀行等大型金融機構,比如央企巨頭中石油、中石化,其此前都曾發行過200億元規模的債券。

  6月16日,恒大宣佈擬在國內發行總規模不超過200億的債券,中誠信證評、大公國際、聯合評級這三家國內最大、最具權威性的評級機構,同時給予主體及債券最高信用等級AAA。

  6月18日,恒大首批50億元的境內債以5.38%利率成功發行,獲得數倍的超額認購,不僅創造截至當時的最低債券利率紀錄,還開創了紅籌公司國內發債的先河。而此次第二批150億元的境內債同樣受到了市場的熱捧,獲50億元基礎發行規模的4倍超額認購,利率更再創新低,至此,恒大200億元境內債已在三周內全部發行完成。

  業內人士分析,恒大兩批債券先後受熱捧,反映了內地投資者對恒大這類國內龍頭企業的實力和潛力有著更清晰認知,其良好的基本面是獲得認可的關鍵。同時,短短三周內,恒大成功完成低成本長週期的200億元境內債券發行,也體現了恒大超強的執行力。

  恒大6月份的銷售簡報顯示,其銷售業績再創多項歷史紀錄,其中6月份銷售247.5億元,與萬科的251.9億元旗鼓相當;前6個月合計銷售871.1億元,完成年度目標58.1%。市場預計其1500億元年度目標也將超額完成。

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