廣發證券(股份代號:1776.HK)于3月24日宣佈其全球發售股份于香港聯合交易所有限公司 (以下簡稱“聯交所”)主機板上市的詳情。公司股份將於今日起在香港公開發售，並計劃于4月10日在聯交所主機板掛牌交易。

　　廣發證券于3月24日在香港召開新聞發佈會，宣佈公司股份將於25日起在香港公開發售，並計劃于4月10日在香港聯交所主機板掛牌交易。圖為廣發證券高管與媒體見面。

　　本次廣發證券全球發售1，479，822，800股H股(視乎超額配售權行使與否而定)，其中包括初步提呈之73，991，200股香港公開發售H股股份(相當於全球發售股份總數約5%，可予重新分配)，及1，405，831，600股國際配售H股股份(相當於全球發售股份總數約95%，可予重新分配及按超額配股權作出調整)。可超額分配的股份數目不會超過根據超額配股權可出售的股份數目，即221，973，400股H股股份，相當於全球發售下可供認購股份的15%。指示性發售價範圍介乎每股H股股份15.65港元至18.85港元。廣發證券的H股股份代號為1776，公司將以每手200股在聯交所主機板進行買賣。

　　香港公開發售將於2015年03月25日(星期三)上午09時正開始，預計于2015年03月30日(星期一)中午12時正(網上白表eIPO申請於上午11時30分)結束。公司之H股股份計劃于2015年04月10日(星期五)開始在聯交所主機板掛牌交易。

　　假設發售價為每股H股17.25港元(即所述發售價範圍每股H股15.65港元至18.85港元的中位數)，倘超額配股權未獲行使，我們估計將從全球發售獲得所得款項凈額約24，832.0百萬港元(扣除承銷佣金及其他估計開支後)。公司計劃將全球發售所得款項約50%或12，416.0百萬港元將用於發展本公司的財富管理業務，有關款項將主要用於發展公司的融資融券業務；戰略性建設網際網路金融平臺和財富管理平臺，不斷提高客戶滲透率，進一步鞏固本公司在該業務領域的領先地位；約20%或4，966.4百萬港元將用於發展本公司的投資管理業務、投資銀行業務和交易及機構客戶服務業務；通過提供並購融資，為中小企業客戶提供服務；通過加大種子基金的投入及擴大投資管理的資産規模，配套投資管理産品的創新和發展；積極成為各類金融産品市場的主要做市商，以及提供流動性支援，提高本公司的定價能力和影響力；及約30%或7，449.6百萬港元用於國際業務，以提升公司的國際化水準和綜合實力:著重加大對富裕華人聚集的國家和/或地區的境外財富管理業務的投入，包括但不限于香港、加拿大和英國；加大對境外並購、投資管理、交易及機構客戶服務等業務的投入；擇機進行戰略投資來搭建新的經營平臺；密切著眼于中國元素，以全面推進各業務板塊的國際佈局。

　　展望未來，廣發證券董事長孫樹明先生表示，“我們計劃在投資銀行業務、財富管理業務、機構客戶服務業務、投資管理業務、網際網路金融平臺和業務全球化佈局等方面加強團隊建設及戰略投入。未來，廣發證券致力於發展成為中國優質中小企業及富裕人群，尤其是高凈值人群首選的境內外資本市場綜合服務商。”

　　據公司執行董事、總經理林治海先生介紹，“廣發證券是具有市場化機制的中國第四大證券公司，過去20年間，我們先後在境內外完成了13次兼併收購交易，成功實現整合，由一家地域性券商發展成為業務全面、領先的全國性資本市場服務商。根據中國證券業協會的數據，截止2013年12月31日，公司在中國證券公司中按凈資産計排名第三，按總資産、凈資本、收入及凈利潤計排名第四(按未合併標準)。”