沙鋼股份237億元收購一字跌停 標的資産去年業績下滑

　　中國經濟網北京11月16日訊 號稱“停牌釘子戶”的沙鋼股份(002075.SZ)今日結束了長達兩年兩個月的停牌，復牌股價一字跌停，截至午間收盤，股價報14.48元，跌幅10.17%，成交額330.58萬元，換手率0.01%。

　　因籌劃重大資産收購事項，沙鋼股份自2016年9月19日開市起停牌。2017年6月15日，沙鋼股份公告了《發行股份及支付現金購買資産並募集配套資金暨關聯交易預案》，擬發行股份及支付現金購買蘇州卿峰100%股權及德利迅達88%股權，並募集配套資金。獨立財務顧問為華泰聯合證券和中信建投證券。

　　根據今日沙鋼股份發佈的交易預案（修訂稿），本次重組僅收購蘇州卿峰100%股權，不再收購德利迅達88%股權。

　　本次交易的交易對方為上海領毅、上海道璧、沙鋼集團、秦漢萬方、中金瑟合、皓玥挲迦、堆龍致君、上海三卿、煙臺金騰、順銘騰盛、上海奉朝、中金雲合、厚元順勢、秦漢江龍和上海藍新15位蘇州卿峰股東。

　　預評估基準日為2017年12月31日，蘇州卿峰的預評估值為237.83億元，交易作價為237.83億元。蘇州卿峰的預評估值，是以其持有Global Switch 51%股權的預評估值為基礎，綜合考慮蘇州卿峰和EJ賬面除Global Switch 51%股權以外的其他凈資産（主要為貨幣資金）確定。Global Switch 100%股權的收益法預評估值約為52.47億英鎊，折合人民幣約為460.62億元。

　　蘇州卿峰為持股型公司，本部未經營業務，其核心資産為 Global Switch 51%股權。Global Switch總部位於倫敦，是歐洲和亞太地區領先的數據中心業主、運營商和開發商，擁有目前全球數據中心行業最高的信用評級（惠譽BBB+、標準普爾BBB、穆迪Baa2）。Global Switch現有11個數據中心，分佈在倫敦、巴黎、阿姆斯特丹、馬德里、法蘭克福、新加坡、雪梨、香港等8個區域核心城市，總建築面積超過34.05萬平方米、總電力容量371兆伏安。

　　本次發行價格確定為12.16元/股，發行股份數量19.51億股。

　　沙鋼股份還擬通過詢價方式向不超過10名特定對象非公開發行股份募集配套資金，募集資金總額不超過2億元，其中，募集配套資金中5466.34萬元用於支付標的資産現金對價，剩餘1.45億元用於支付本次交易的相關費用。

　　此次交易構成上市公司重大資産重組，不構成重組上市。交易涉及與上市公司控股股東及持股5%以上的股東之間的交易，故構成關聯交易。

　　截至2018年6月30日，Global Switch資産總計為502.30億元人民幣，其中，流動資産合計為33.81億元，非流動資産合計為468.49億元。負債合計為205.62億元人民幣，其中，流動負債合計為17.91億元，非流動負債合計為187.71億元。

　　Global Switch主要資産為非流動資産，其中又以經營性房産為主，主要負債為其發行的中長期債券、迴圈貸款等。

　　數據顯示，2016年至2018年1-6月，Global Switch營業收入分別為368.8百萬英鎊、377.6百萬英鎊、189.8百萬英鎊；凈利潤分別為403.1百萬英鎊、333.0百萬英鎊、83.5百萬英鎊。2017年，Global Switc業績明顯下滑。