中郵風格輪動風格輪動策略 靈活配置倉位
- 發佈時間:2015-12-07 00:47:41 來源:中國證券報 責任編輯:羅伯特
中郵風格輪動靈活配置混合(代碼:001479)是一隻混合型基金,該基金在分析我國宏觀經濟形勢及政策導向的基礎上,利用多種方法確定階段性市場投資風格偏好及風格輪動特徵,積極尋找結構性投資機會提升業績表現。比較基準是“滬深300指數收益率*60%+上證國債指數收益率*40%”。
股票倉位靈活配置:該基金是靈活配置型混合基金,股票倉位的可浮動範圍很大,為0%-95%,基金管理人根據市場行情的變化進行大類資産輪動配置,以達到在股市上漲時獲取較高收益,在股市下跌時規避下行風險的目的。
風格輪動策略為主:該基金以風格輪動策略為主,行業輪動、區域輪動、主題輪動策略為輔,積極尋求市場風格輪動所帶來的結構性投資機會。我國市場存在較為明顯的風格輪動特徵,市場階段性的投資風格偏好也産生了風格動量效應及風格反轉效應,該基金根據上市公司自身的屬性進行類別劃分,將風格輪動細分為大、小盤風格輪動策略、價值/成長風格輪動策略、其他風格輪動策略。該基金力圖準確預測未來市場風格,並進行輪動操作。
基金公司實力保障:中郵基金公司目前管理基金21隻,其中混合型基金16隻,管理規模402.38億元,在所有基金公司中位列第14位。截至12月3日,公司旗下開放式積極偏股型基金今年以來的加權平均收益為57.25%,在所有基金公司中位列第8位。中郵基金專注發展權益類資産的投資能力,中郵戰略新興産業股票在2013年以80.38%的收益率摘得股票型基金的桂冠,中郵核心主題和中郵中小盤靈活配置獲得《中國證券報》頒發的2014年度金牛基金獎。
投資總監挂帥:擬任基金經理鄧立新具有22年證券從業經驗,現任公司投資副總監兼投資部總經理,目前在管基金有兩隻,其中長中郵核心優勢靈活配置混合的任職年化收益率為31.48%,在327位同類經理中位列前10%。
投資建議:該基金為混合型基金中的靈活配置品種。其預期風險與預期收益水準低於股票型基金,高於債券型基金和貨幣市場基金。建議具有一定風險承受能力、預期收益較高的激進型投資者參與。