王玉蓉：打好理財服務牌
- 發佈時間：2015-11-23 00:56:49 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
□本報記者 徐金忠
11月22日，在“2015年中國建設銀行基金服務萬里行·中證金牛會昆明站”活動現場，建設銀行雲南省分行個人金融部副總經理王玉蓉認為，基金業發展要打好理財服務牌，要用顧問式銷售，要用專業化的資産配置服務、售後服務提升基金業形象。
王玉蓉認為，今年新基金髮行高潮不斷。除年中股市大跌，市場情緒受到打擊、新基金髮行一時遇冷之外，其餘時段都比較強勁。今年新成立基金數量已經超過1000隻，權益類産品在沉寂一段時間之後，四季度又有回暖跡象，尤其是11月，發行數量相當驚人。追蹤市場熱點，公募基金非常敏銳，市場火什麼，他們就發什麼基金。上半年如火如荼的分級基金在經歷下折風險教育之後，發行已“啞火”。時值年末，誰將接過發行大旗？截至11月18日，在發基金數量多達63隻。而從正在審批的新基金類型可以看出基金公司的下一步動向。如何實行動態配置需要建行以及基金公司等各方一起進行專業化服務。
王玉蓉認為，要積極倡導基金業發展打好理財服務牌，要用顧問式銷售，要用專業化的資産配置服務、售後服務提升基金業形象。作為基金銷售主渠道的銀行，建行會在産品銷售中著重創新服務方式和服務流程，並用好大數據等技術平臺來為客戶進行資産配置，幫助客戶進行投資組合管理，履行必要的投資顧問服務職責。基金公司作為基金産品的提供商，必須在為客戶提供資産配置、持續性後續服務方面下工夫。
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