國內首單商用物業租金債權ABS發行
- 發佈時間：2015-10-21 00:47:22 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
□本報記者 劉夏村
由中信信託作為交易安排人和受託人的“中信·茂庸投資租金債權信託受益權資産支援專項計劃”（“中信茂庸ABS”）于近日成功發行，並將在深圳證券交易所掛牌交易。
中信茂庸ABS為國內首單直接以商用物業租金債權為基礎資産的企業資産證券化業務，是中信信託在當前市場及監管環境下對債權型REITs的一次積極探索。同時，中信茂庸ABS首次由信託公司擔任交易安排人並全程主導，中信信託全面負責方案設計、仲介組織、監管溝通、産品推廣等，開創了信託公司新形勢下業務發展的新格局。
中信茂庸ABS由中信信託全程主導，擔任産品交易安排人、受託人及推廣機構，提供項目論證、方案設計、仲介組織、監管溝通、推廣發行等全流程服務，充分發掘信託公司在項目投融資、産品設計以及資産管理等方面的既有優勢。
本次項目採用結構化分層設計，原始權益人以其持有的北京商用物業的租金債權委託中信信託設立財産權信託，中信信誠作為計劃管理人設立資産支援專項計劃並持有信託受益權。優先級資産支援證券發行總規模人民幣10億元，評級AAA，期限8年，預期收益率4.9%-6.0%/年，並採取了差額補足、資産回購、物業抵押等外部增信措施。
專家認為，在當前傳統信託業務競爭日趨白熱化的市場背景下，中信茂庸ABS為信託公司開展業務創新、推動信託行業業務轉型開闢一條嶄新的道路。同時，中信信託充分發揮中信集團金融全牌照的業務協同優勢，聯合中信信誠、中信銀行，為客戶提供一站式金融服務。
資産證券化作為當前重要金融創新手段之一，對於企業拓寬融資渠道、盤活存量資産、優化金融資産配置、豐富市場投資品種、發展多層次資本市場等具有重要意義。中信信託一直將資産證券化作為公司戰略發展方向，並長期處於行業領先地位。自2013年信貸資産證券化擴大試點規模以來，參與發行的金融機構信貸資産證券化産品規模已突破700億元，穩居行業第一。
此次中信信託成功發行中信茂庸ABS，發力交易所企業資産證券化業務領域，為市場提供多樣化的創新金融産品，積極服務國務院金融支援經濟結構調整和轉型升級的戰略部署。
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