深交所首批“小公募”公司債券上市
- 發佈時間：2015-07-24 03:56:35 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
□本報記者 張莉
湖南黃金、榮盛發展面向金融機構及其理財産品、符合條件的一般機構及高凈值個人等合格投資者公開發行的2015年公司債券第一期（下稱“15湘金01”和“15榮盛01”）23日在深交所成功上市，這是證監會《公司債券發行與交易管理辦法》發佈後首批根據證監會授權由深交所預審核、獲得證監會核準併發行上市的“小公募”債券。
資料顯示，“15湘金01”發行規模為3億元，期限3年，主體和債項評級均為AA+，主承銷商為國泰君安，共7家機構或産品參與網下認購，發行票面利率為4.5%，遠低於三年期銀行貸款基準利率5.25%。“15榮盛01”發行規模為18億元，期限5年，主體和債項評級均為AA+，主承銷商為一創摩根，共18家機構或産品參與網下認購，發行票面利率為5.78%，低於榮盛發展的貸款融資成本，有利於公司降低財務成本、穩定財務結構。
據了解，為配合《公司債券發行與交易管理辦法》的實施，今年5月29日，深交所相應修訂併發布了《公司債券上市預審核工作流程》、《公司債券上市規則》等公司債券預審核及上市相關配套規則，進一步簡化了債券預審核及上市流程，優化了資訊披露制度。在新規則下，“小公募”債券的發行申請不再直接由證監會核準，而是先由交易所進行預審核，證監會以交易所的預審核意見為基礎簡化核準程式。深交所內部的預審核工作時間總計不超過20個工作日。同時，為進一步貫徹落實“以資訊披露為核心”的監管理念，在向發行人和承銷商公開的基礎上，深交所將進一步向社會公眾公開“小公募”債券的預審核工作進度和相關文件，提高預審核工作透明度。
深交所方面人士表示，下一步，深交所將繼續優化“小公募”債券預審核、發行及上市工作，不斷提高服務品質和效率，努力為各類融資主體提供差異化、精細化、導向化的高品質服務，為發行主體提供高效、低成本的融資渠道，促進深交所債券市場有序、健康發展。
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