深圳華強擬收購湘海電子
- 發佈時間：2015-05-21 01:22:29 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
□本報記者 劉興龍
5月20日晚，停牌超過2個月的深圳華強揭開了其資産收購的面紗，公司擬發行股份及支付現金購買湘海電子100%股權。通過本次交易，深圳華強將加強在電子分銷行業的佈局。公司股票5月21日開市起復牌。
承諾3年添3億元利潤
根據公告，公司擬向湘海電子股東楊林、張玲、楊逸塵、韓金文發行股份及支付現金購買湘海電子100%股權，同時向華強集團和胡新安、鄭毅、王瑛、任惠民、侯俊傑非公開發行A股股票，募集配套資金25850萬元用於支付本次交易的現金對價。
公告顯示，根據《重組管理辦法》，本次交易不構成上市公司重大資産重組；但本次交易涉及發行股份購買資産，需提交中國證監會審核。本次交易完成後，華強集團持有公司70.74%股權，公司的控股股東和實際控制人不會發生改變，本次交易不構成借殼上市。
本次評估採用收益法作為最終評估結果。截至2014年12月31日，標的資産湘海電子歸屬於母公司股權賬面凈資産為27924.88萬元，收益法評估值為103400萬元。
相比于凈資産，深圳華強此次收購的溢價率較高。交易對方承諾，2015年-2017年湘海電子實現扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東凈利潤總和不低於30104.54萬元。如果業績承諾未達到，則楊林、張玲、楊逸塵和韓金文須按約定進行補償。
加強電子分銷行業佈局
深圳華強今年2月份公告，以1000萬元收購大聯大雲端服務有限公司持有的深圳華強聯大電子信息有限公司全部49%股權。本次收購完成後，上市公司將持有華強聯大100%股權。
華強聯大是中小批量電子元器件領域的B2C電子商務平臺，而湘海電子主要經營電子元器件産品的分銷業務。
本次交易完成後，深圳華強將加強在電子分銷行業的佈局，掌握更多電子元器件行業上游客戶資源，服務於更多線上客戶，同時可提升湘海電子在網際網路電商方面的渠道力量。
此外，雙方的結合能夠使得湘海電子在開拓新客戶及新的應用領域時獲得更強的品牌優勢，亦能顯著提升深圳華強在電子行業的市場影響力。
深圳華強表示，近年來，湘海電子業務發展迅速，盈利水準逐年快速提高，本次交易有助於上市公司形成新的盈利增長點，進一步提升盈利水準，確保公司外延式擴張取得更好的成果。同時，深圳華強可以利用上市公司的資金優勢和渠道優勢，為湘海電子的發展提供支援，更好的提升上市公司整體的持續盈利能力。
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