三泰電子擬收購網上保險行銷平臺
- 發佈時間：2015-01-05 00:30:47 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
□本報記者 郭新志
三泰電子意欲完善其社區金融生態鏈。公司1月4日晚間公告，擬以不高於7.5億元收購煙臺偉岸100%股權，擬將其核心資産全國最大的網上車險行銷平臺金保盟網站納入麾下。
公告顯示，自然人程春、程梅分別持煙臺偉岸資訊科技公司99%股份、1%股份，且二人為兄妹關係。煙臺偉岸的利潤來源於其運營的金保盟網站。金保盟專注于金融和保險類産品網際網路推廣及網路行銷領域，目前已成為全國最大的網上車險行銷平臺。2013年度，該行銷平臺的成交額達20億元，累計為全國3000多萬客戶服務。目前該平臺主要專注于車險、意外險、壽險、個人小額消費貸等産品銷售，理財産品、信用卡開戶、證券開戶、基金産品等金融産品正在引入。
未經審計的財務數據顯示，截至2014年9月30日，煙臺偉岸資産總額2.45億元，負債887萬元，凈資産2.36億元，營業收入8271萬元，凈利潤7985萬元（該數據尚未扣除第四季度將集中支付給代理商的費用）。
按照相關規定，上述收購行為構成重大資産重組。
三泰電子為此精心設計了收購方案。初步測算，煙臺偉岸2014年扣除非經常性損益後的凈利潤約為5000萬元，此次收購對價約為7.5億元，以此粗略計算，此次收購PE約15倍。三泰電子擬全部以現金支付此筆收購款項，其中收購款的55%（約4.13億元）在此次收購獲股東大會通過後支付給交易對方；收購款的45%（約3.36億元，待此次收購獲股東大會通過後12個月內支付）則存于收購三方共管賬戶，用於通過大宗交易或者二級市場購買三泰電子股票。王氏兄妹承諾該部分股票鎖定期為36個月。
同時，此次收購擬定了業績對賭條款：煙臺偉岸實際控制人承諾2015年、2016年和2017年扣除非經常性損益後的凈利潤，在2014年經審計後扣除非經常性損益後的凈利潤的基礎上平均每年增長20%。如以初步測算的煙臺偉岸凈利潤5000萬元為基礎計算，2015年-2017年煙臺偉岸扣非後合計的凈利潤為2.18億元。若業績未達標，被收購方實際控制人則以現金或股份補償。
三泰電子稱，本次收購將增厚公司業績，同時將與現有業務形成良好的業務契合度，符合公司社區金融戰略規劃。上述收購尚需三泰電子董事會、股東大會通過。
同日，三泰電子發佈非公開發行預案，擬以不低於22.79元/股的價格發行不超過1.29億股，募資不超過29.4億元用於以速遞易業務為載體的“24小時自助便民服務網格及平臺項目”第三期的建設與運營及償還公司銀行貸款和補充流動資金。
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