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南車吸收合併北車 新公司簡稱“中國中車”

  • 發佈時間:2014-12-31 08:10:00  來源:中國經濟網  作者:陳燕青  責任編輯:羅伯特

  已停牌兩個多月的中國南車中國北車今天雙雙發佈公告合併預案。技術上採取中國南車吸收合併中國北車的方式,合併後新公司將採用新的公司名稱和新組織機構代碼、股票簡稱和代碼。合併雙方擬定中文名稱:中國中車股份有限公司,簡稱“中國中車”。兩家公司將於今天復牌。多位業內人士認為,南北車合併將大大刺激高鐵行業的發展,利好南北車和相關高鐵配套公司。

  南車吸收合併北車

  根據公告,中國南車向中國北車全體A股換股股東發行中國南車A股股票、向中國北車全體H股換股股東發行中國南車H股股票,並且擬發行的A股股票將申請在上交所上市流通,擬發行的H股股票將申請在香港聯交所上市流通,中國北車的A股股票和H股股票相應予以登出。

  本次合併的具體換股比例為1:1.10,即每1股中國北車A股股票可以換取1.10股中國南車將發行的中國南車A股股票,每1股中國北車H股股票可以換取1.10股中國南車將發行的中國南車H股股票。上述換股比例係由合併雙方在以相關股票于首次董事會決議公告日前20個交易日的交易均價作為市場參考價的基礎上,綜合考慮歷史股價、經營業績、市值規模等因素,經公平協商而定。具體而言,中國南車A股和H股的市場參考價分別為5.63元/股和7.32港元/股;中國北車A股和H股的市場參考價分別為5.92元/股和7.21港元/股;根據該等參考價並結合前述換股比例,中國南車的A股股票換股價格和H股股票換股價格分別確定為5.63元/股和7.32港元/股,中國北車的A股股票換股價格和H股股票換股價格分別確定為6.19元/股和8.05港元/股。

  本次合併實施完畢後,合併後新公司的實際控制人仍為國務院國資委。

  對於合併後的影響,公告稱新公司可以進一步完善産品組合、充分發揮規模效應和協同效應、增強技術實力、優化全球産業佈局和資源配置,進一步增強核心競爭力,加快建設成為具有國際競爭力的世界一流企業。

  利好相關公司

  機構普遍認為,南北車合併有望將中國高鐵産品和標準帶出國門,在國內也可以在一定程度上避免在各地重復投資設廠,從而抑制産量過剩。

  國泰君安機械行業研究員王浩認為,南北車合二為一,將産生如下影響:一是對中國南車、中國北車長期屬於利好,動車技術標準化是合併後的中車集團未來工作重點,將有利於中國動車海外出口;二是對上游零部件設備製造商來看,有利於國企背景的零部件製造企業的發展;三是重點受益標的中國北車、中國南車,相關受益標的太原重工晉西車軸北方創業利源精製等。

  同信證券分析師胡紅偉指出,南北車停牌這兩個月不管是大盤還是鐵路股均大漲,因此兩家公司復牌後大漲幾無懸念。

  知名經濟學家宋清輝指出,南車北車的合併將帶來三方面的影響:一是合併有助於降低高鐵成本,組建的核心研發團隊可以研發出更具自主智慧財産權的高鐵;二是合併有利於應對國際競爭;三是高鐵就是升級版的絲綢之路,國家此舉意在把兩車合併上升到國家戰略。他並表示,當今全球軌道交通裝備市場中,排在前七位的分別是北車、南車、加拿大龐巴迪、德國西門子、法國阿爾斯通、美國GE、日本川崎。南車北車兩家合併後,累計合計銷售收入幾乎相當於其他5家的總和。

  值得一提的是,受南北車昨晚將宣佈合併傳聞刺激,昨日高鐵概念股表現出色,高盟新材、太原重工、北方創業、晉西車軸、晉億實業等多股漲停,永貴電器特銳德輝煌科技康尼機電等均大漲。

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