首單外資行ABS花落匯豐
- 發佈時間：2014-12-31 03:22:54 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
□本報記者 張勤峰
交銀國際信託有限公司30日公告，定於2015年1月15日在全國銀行間債券市場發行“匯元2015年第一期信貸資産證券化信託資産支援證券”。本期信貸資産支援證券的發起機構為匯豐銀行（中國）有限公司。
本期資産支援證券總規模13.4826億元，包括優先級資産支援證券9.95億元和次級檔資産支援證券3.5326億元；優先檔將以招標方式公開發行，固定利率，票面利率由招標確定，次級檔則由發起機構全部持有，無票面利率。
自2005年進行信貸資産證券化試點以來，信貸資産證券化試點在國內已經開展近10個年頭，期間經歷多次試點啟動到暫停的輪迴，一直沒有步入常規化態勢。這一情況終於在2014年發生很大變化。據Wind統計，截至12月30日，2014年以來由銀監會主管的ABS已完成發行230隻，發行總額達到2819.81億元，而2013年全年只有16隻、合計157.73億元。不僅是發行規模顯著增加，ABS發行機構也經歷了大幅的擴圍。過去很長一段時間，國內信貸ABS試點發行機構集中于幾家國有銀行和少數股份制銀行，而當前已有更多股份行、城商行加入到發行群體當中。上述匯豐銀行（中國）將發行的ABS則將成為國內首支由外資行發行的ABS。此外，2014年ABS發行人中還出現了汽車金融公司、資産管理公司等非銀機構的身影。
市場人士指出，目前證監會、銀監會等部門已相繼進行ABS“備案制”改革，加上銀行等金融機構在資本約束下有進行資産證券化、盤活存量資産的現實動機，未來我國信貸資産證券化將步入穩步發展軌道。
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