華菱鋼鐵剝離鋼鐵業務主業擬攬入金融與發電資産

2016年07月19日07:43 經濟參考報 作者：□記者梁倩

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　　繼去年巨虧29.6億元之後，華菱鋼鐵（000932）擬徹底轉型。7月17日晚間華菱鋼鐵披露重組預案，公司擬將與鋼鐵業務相關的子公司全部置出，並置入華菱節能、財富證券等金融業務和節能發電業務。同時，公司擬發行股份購買財信投資及財富證券的相關股權。公司股票繼續停牌。

　　經過此次交易，華菱鋼鐵將從一個從事黑色和有色金屬産品的生産與銷售的公司，變身為一家從事信託、證券、保險等金融業務及節能發電業務的雙主業綜合性公司。

　　根據公佈的《湖南華菱鋼鐵股份有限公司重大資産置換及發行股份購買資産並募集配套資金暨關聯交易預案》，資産置換方面，華菱鋼鐵將以除湘潭節能100%股權外的全部資産及負債，與華菱集團持有的華菱節能100%股權、財富證券18.92%股權、華菱集團全資子公司迪策創投持有的財富證券14.42%股權中的等值部分進行置換。截至評估基準日，置出資産初步作價為62.58億元，置入資産的初步作價為51.31億元，擬置入資産作價不足的差額部分，由華菱集團向上市公司支付現金補足。

　　公告稱，考慮到華菱集團正在實施對財富證券4.91億元增資事項，增資完成後，華菱集團及迪策投資合計持有財富證券37.99%股權；經各方友好協商，若本次增資事項于第二次董事會召開前完成，則本次交易擬置入資産範圍為華菱節能100%股權和財富證券37.99%股權，交易作價增加4.91億元。

　　發行股份購買資産方面，公司擬以3.63元/股的價格發行22.61億股股票，作價82.06億元購買財信金控持有的財信投資100%股權；擬以3.63元/股的價格發行1.05億股股票，作價3.81億元購買深圳潤澤持有的財富證券3.77%股權。

　　同時，擬以3.63元/股的價格向華菱控股發行不超過23.42億股股份，募集配套資金總額不超過85億元。

　　本次交易完成後，華菱鋼鐵將直接或間接持有財富證券100%股權、湖南信託96%股權、吉祥人壽29.19%股權、湘潭節能100%股權、華菱節能100%股權，公司的業務範圍將涵蓋金融及發電業務，成為從事信託、證券、保險等金融業務及節能發電業務的雙主業綜合性公司。華菱鋼鐵表示，通過本次交易，上市公司將形成以“金融+節能發電”雙輪驅動的業務架構，成功打造以湖南地區為主、輻射全國的金融控股平臺。

　　受困行業週期，華菱鋼鐵近年主業不振、業績不佳。資料顯示，華菱鋼鐵2015年凈利潤虧損29.59億元，2016年上半年凈利潤預計虧損8.6億元至9.6億元。

　　按照重組預案，華菱鋼鐵通過本次交易注入預估值123.52億元的優質金融資産與12.96億元的節能發電資産並配套融資不超過85億元。

　　擬置入的資産中，除吉祥人壽因成立時間短還沒進入營利期，其餘資産都具有較強的盈利能力。財富證券、湖南信託、華菱節能2015年分別實現利潤12.40億元、5.56億元和1.21億元；上市公司保留資産湘潭節能預計年度盈利在1億元以上。

　　有分析師認為金融行業目前正處於發展機遇期，根據經驗判斷，不久的將來公司可能更換名稱，並採取進一步的資本運作，優化業務結構，提升優質資産品質，發揮資本與産業的協同效應，公司未來的發展值得期待。

(責任編輯：羅伯特)

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