奧園成功發行2.5億美元優先票據
- 發佈時間：2016-04-22 07:00:06 來源：南方日報 責任編輯：羅伯特
中國奧園地産集團股份有限公司宣佈，公司成功按票面價發行于2019年到期之2.5億美元6.525%優先票據。
發行票據的估計所得款項凈額（經扣除就本發售的包銷折扣及其他估計開支）約為2.447億美元，公司擬將所得款項凈額用作現有債務再融資及一般營運資金。美銀美林、德意志銀行及瑞銀為是次發行的聯席全球協調人，農銀國際、美銀美林、Credit Suisse、德意志銀行、國泰君安國際及瑞銀為聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。
奧園管理層表示，這次發行得到國際資本市場熱捧，獲超額認購8.8倍，再次印證奧園的綜合實力屢獲國際知名機構投資者的認可，同時發行價格也不斷下降，進一步優化了本公司的債務結構，降低借貸成本。奧園憑藉對市場窗口的精準把握及專業高效的投資者關係管理，于境內外資本市場成功完成多項融資，業務規模也實現快速增長，2015年合同銷售金額較2012年增長約2倍。我們將繼續貫徹審慎的財務管理，推動多元化的境內外融資渠道，穩步推進業務發展，為股東創造理想回報。
南方日報記者 蔣勁勁
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