郵儲銀行引入10家戰投融資451億元
- 發佈時間：2015-12-11 01:00:38 來源：經濟參考報 責任編輯：羅伯特
中國郵政儲蓄銀行（下稱“郵儲銀行”）距離上市更近一步。
郵儲銀行9日宣佈，引入戰略投資者工作已于日前正式獲得銀監會批准。此次引入戰投，整體融資規模達451億元，全部採用發行新股方式，每股發行價為3.89元，發行比例為16.92%。
郵儲銀行行長呂家進在發佈會上表示，郵儲銀行綜合考慮了戰略協同、交易價格、財務實力、品牌影響力等因素，引進10家戰略投資者。這些戰投涵蓋三種類型，包括6家國際知名金融機構：瑞銀集團、摩根大通、星展銀行、加拿大養老基金投資公司、淡馬錫、國際金融公司；2家大型國有企業：中國人壽、中國電信；2家網際網路企業：螞蟻金服、騰訊。根據相關統計，本次引資是中國金融企業單次規模最大的私募股權融資，也是近五年來中國金融企業規模最大的股權融資。
郵儲銀行方面並未披露10家戰略投資者的具體投資金額和比例。據《經濟參考報》記者了解，此次戰略投資者投資額最高的為瑞銀集團。戰略投資人之一的星展銀行9日表示，將投資約15.5億人民幣收購郵儲銀行低於1％的股份。另一戰略投資者中國人壽則在8日公告稱，將購入約33.4億股郵儲銀行股份，涉資近130億元。在郵儲銀行引資完成後，將持有後者不超過5%的經擴大後已發行股本。而此次戰略投資者之一的淡馬錫在今年5月曾增持中國工商銀行，據其2015年年報顯示，淡馬錫在中國的投資在其總投資組合中的比重已提高至27%，與其在本國新加坡投資比重相當。
郵儲銀行按照資産規模是中國第六大商業銀行，也是中國最大的非上市商業銀行。截至今年9月末，郵儲銀行擁有營業網點超過4萬個，服務客戶近5億人。郵儲銀行目標成為有特色的大型零售商業銀行，並積極拓展綜合化經營。今年，郵儲銀行與星展銀行合資成立了中郵消費金融公司，目前正在積極籌備金融租賃公司。摩根大通表示，目前，郵儲銀行正積極致力於網點轉型和風險管理能力建設，摩根大通將在這些領域為其提供專業支援。
呂家進表示，下一步，郵儲銀行將按照改革初期明確的“股改—引戰—上市”三步走計劃，穩妥有序地推進上市工作。不過，他並未透露具體的上市時間表和計劃募資金額。“未來會擇機在境外和境內選擇上市，能募集多少資金要根據上市時的具體情況確定。”呂家進表示。據此前媒體報道，郵儲銀行IPO融資規模初步預計在100億美元至200億美元之間。
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