無懼振蕩保本為王
- 發佈時間：2015-09-24 11:31:37 來源：南寧晚報 責任編輯：羅伯特
本報訊（記者 朱華）近期保本類産品受到市場熱捧。南方基金公告顯示，該公司旗下第六隻保本基金——南方順達保本基金（基金代碼：000326）即將於9月29日起正式發售。據悉，時下“保本但不保守”的低風險類産品更值得關注。
據介紹，南方基金在保本産品的管理上迄今已經有12年的管理經驗，成功管理過南方避險、南方恒元、南方保本、南方安心、南方豐和5隻保本型基金，管理保本基金規模超100億元且業績表現優異。Wind數據顯示，截至2015年9月21日，除今年5月新成立的南方豐和外，其他南方係保本基金今年以來的凈值增長率均超13%，其中南方保本混合基金（二期）的年化收益率更是達到21.45%。
保本基金不僅能從投資組合資産配置的層面上，使基金保本期到期日基金凈值低於本金的概率最小化，而且還能在一定程度上使保本基金受益於股票市場在中長期內整體性上漲的特點。以南方避險增值為例，截至2015年9月21日，該基金12年來取得了393.60%的收益率，年化回報率達13.93%，歷屆保本週期中收益最高182%、最低11%，是目前行業一隻業績增長近4倍的保本基金。
在投資策略上，南方順達保本基金採用恒定比例投資組合保險策略來實現保本和增值的目標。恒定比例投資組合保險策略將資産分配在低風險資産（如固定收益類資産）和風險資産（如權益類資産）上，立足於從低風險資産中獲取基礎收益，建立防守墊，再將防守墊乘以一定倍數投資于股票等風險資産，參與可能出現的上漲行情，以低風險資産的預期收益彌補風險資産的預期損失，並保留資産組合的增值潛力。
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