太平洋旗艦基金資産規模縮水至1104億美元
- 發佈時間：2015-05-06 00:29:40 來源：經濟參考報 責任編輯：羅伯特
太平洋投資管理公司4日數據顯示，在投資者連續兩年撤資之後，旗下旗艦總回報基金的資産規模降至1104億美元，其全球最大債券基金頭銜不得不讓位於資産規模1173億美元的先鋒債券市場指數基金。
太平洋公司當日表示，投資者上月繼續從太平洋總回報基金（Pimco Total Return Fund）贖回56億美元資金，令其資産規模在4月底降至1104億美元。路透社的報道稱，這是太平洋總回報基金連續第24個月資金凈流出。
與此同時，據初步統計數據顯示，先鋒債券市場指數基金（Vanguard Total Bond Market Index Fund）截至4月30日的資産規模達1173億美元，超過太平洋總回報基金，成為新的全球最大債券基金。另據彭博社報道，年初至5月1日，先鋒債券市場指數基金的收益率為0.9%，高於其31%的競爭對手。
先鋒集團發言人凱蒂·亨德森表示，先鋒基金受益於多樣化的長期股東群體，包括將先鋒基金視作核心長期投資的諮詢師、機構和個人。儘管基金排名不是資産聚集的比賽，但這表明瞭低成本、涵蓋廣泛的指數基金普遍受到歡迎。
美國《華爾街日報》也分析稱，先鋒基金與太平洋基金的角逐意味著行業內的重大轉折，投資者涌向跟蹤市場指數的基金公司，而不再一味地依賴明星經理人的選擇。
太平洋總回報基金在1997年成為業內資産規模最大的基金公司，其資産規模于2013年4月達到2929億美元的歷史高位。此後，該基金開始出現資金凈流出，資産規模與最高水準相比已下滑超過60%。在創建人比爾·格羅斯去年9月份離職之後，投資者更是加快了撤資步伐。據路透社報道，自彼時至今，太平洋公司的開放式基金累計資金凈流出約1300億美元，太平洋總回報基金平均每月流失70億美元至80億美元。有分析稱，短期內資金外流的趨勢難以得到抑制，未來太平洋基金仍將面臨較大壓力。
不過，也有業內人士指出，太平洋公司的資金贖回規模正在大幅下降，這意味著太平洋總回報基金的強勢回歸。據悉，今年1月、2月和3月，該基金分別有116億美元、86億美元和73億美元的資金贖回。4月份的資金凈流出規模已降至去年9月以來的最低水準。
此外，太平洋公司近來業績搶眼。據太平洋公司的數據顯示，自年初至4月底，太平洋總回報基金的稅後凈收益率為1.62%，比其基準收益率高出38個基點。另據晨星公司數據表示，2014年9月27日至2015年3月10日，太平洋總回報基金的回報率為2.6%，高於91%的同類基金。
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