遠洋地産首發50億元公司債券
- 發佈時間：2015-08-26 11:32:07 來源：中華工商時報 責任編輯：羅伯特
【本報北京訊】日前，遠洋地産發佈公告，正式推出100億元國內公司債融資計劃。8月18日成功發行首期總值為人民幣50億元的公司債券，其中，總額20億元的5年期公司債券，息率為3.78%；15億元的7年期公司債券，息率為4.15%；另有總額15億元的10年期公司債券，息率為5%。
這是遠洋地産首次發行國內人民幣公司債，而此次發債的最大亮點在於，創下了地産行業國內公司債發行的利率新低。
通常利益水準低於4%就被歸為低利率的行列。遠洋地産此次發債，其中5年期債券票息僅為3.78%，較之此前的最低票息，再度拉低了近15個基點，較之同期限銀行貸款利率5.4%低了足足162個基點。
一位金融人士評價：“具備較高的評級，企業的融資成本會大大降低。”遠洋地産在資本市場的搶眼表現，也受益於企業良好的信用評級。境內評級機構中誠信證券，將發行人遠洋地産的信用評級列為AAA，這已是企業境內評級的最高級別，基於本次債券的信用等級亦同為AAA評級。
除境內評級外，遠洋地産在國際評級方面也得到了“高分”。就在2014年7月中旬，惠譽、穆迪、標普三大國際權威評級機構分別發佈了對遠洋地産公司主體“BBB-”“Baa3”“BBB-”的投資級評級結果，並給予了“穩定”的未來展望。
此番發債，評級機構中誠信證券給出的報告可見，遠洋地産之所以獲發行人和債券發行的AAA信用評級，源於“極強的償債能力、雄厚股東背景及其強力支援、區域佈局優化和資源補充、穩健的財務結構”。
其中對股東背景的敘述表明，在AAA評級的背後是具有金融基因的大股東中國人壽的信用提供了有力的背書。
目前，中國人壽、南豐集團是遠洋地産第一、二大股東，雙方在2013年均通過定增方式增持遠洋地産股票。隨後，中國人壽即與遠洋地産簽署戰略合作協議，將業務聯繫拓展至寫字樓、養老等諸多領域，視其為唯一的不動産投資平臺。
